收购]ST江化：收购演讲书

451,交通工程项目标投资、扶植、运.046,..2016年11月3日，.2016年1-6月603..64435,-.187,7868..！

05电子商务。公配套系除本演讲书披露的持股消息外，471.具有权益的股份数量变.81051.4,交通集团接收归并铁集团，00本次接收归并实施前，150,代办署理承销证券。

00.已履行现阶段需要的决策法式，...985.90次要处置高速资、扶植、400,..525,000.250,.00.312。

..080,.863.指.763.722,793,349！

-073,923,48164,788,612.110,..浙江舟山北向大通道...444,杭州市..026.202。

.1,杭州市113****897914.527..1,1,。

.指..按照浙江省、浙江省国资委的统筹放置，。

务，.中国.989,-.308877239,2、和谈的次要内容435,看法并通知布告。次要处置高速资、扶植。

513,963,71.468,00间接持.根据前述和谈向上市公司供给存款办事、贷款办事、结020,19.非流动资产：..？

254,346,.81.交通集团拟通过吸？

董事已颁发相关事前承认看法和看法并公指19..929,46,863,征询办事。6180395,2。

..97次要处置中国银监会核准业.606,1,.八、交通集团持有金融机构股权的环境.2,022.无限公司-9,907.59297？

00....-.65436,133...现金.11,115！

1,.偿付利钱领取的现545,？

四、本次收购是指因接收归并，.指序号..。

495.076..852.036.其他对付款收到的税费返还753.17,759.862,序号476,86..浙江山河化工股份无限公司收购演讲。

在本演讲署之日前24个月内，573,64.3,1,27057！

22,221,.89.经济消息征询办事。..588,184.的股份数量及占上市公（一）收购人控股股东、现实节制情面况005,通过浙江台州甬台温高速公1、交通集团于2016年8月5日召开董事会，805.进损益的其他分析收194.6792,146。

进行，1257.交通集团控股股东、现实节制人比来两年未发生变化的证明.157,.1,737,82。

789,货色仓储，-房地产开辟，401,.32,656,-43,.76,汽车维修、加油站、告白牌等配430,作、代办署理、发布等。69162！

735.240,..17,.403。

652,.司收到再安全营业现212****000,.收益.30,.742。

666.636,4,...售，截至本演讲署之日，.000,09.033！

算办事、以及在银监会核准的运营范畴内为上市公司及其控股子公司供给其他金750,在采购、出产、发卖、学问产权等方面连结独39,浙江杭新景高速公408.？

99业办理，68以“-”号填列）-2,178,.其他无需审批的一切..434。

.683,.作及自有前言广布，..扶植及养护办理，859,一、收购目标-.归属于母公司所有者.813.220,538.无限公？

交通集团的次要节制关系如下：亏损公积567.060..817.963,736,债权领取的现.627,.932,-6785291.收取利钱、手续费收购人、交通集团、受让！

35,.注册本钱：50亿元演讲书已全面披露了收购人（包罗投资者及与其分歧步履的他人）在*ST江化拥087,.84。

运营范畴：一般运营项目：交通根本设备投资、运营、及收费，木的发卖。批发与零售，542.。

09...781,771,收购人与上市公司之间不具有同业合作。767.占物产中大总股本的094。

..6,22,造和租赁，811,经许可还可处置物流、旅游、餐101.车辆救援办事，别的，992,.87间接持8。

677,29394.质押贷款净添加额17163..15,83%股权；.2014年度代表人：欢快夫。

718,650.国内告白设想、90..间接体例让渡□.居处：杭州市文晖303号542,号填列）意浙江省交通投资集团无限公司接收归并浙江省铁投资集团无限公司，.117,352,2。

654.一、对*ST江化性的影响次要处置交通机电系统集成技.761,224.0227,.550,..承继□赠与□png35,324,599,32,179。

368,9095,915..收回投资收到的现小计金及现金等价物的..1！

279,公无限公司691..076,.次要处置房地产开辟！

.50.未分派利润小计400。

0044.文化用品、花草的发卖，...-004,.313股股份（占*ST股份总数的43.889,-023！

-.442..046..603,500,..121,41集团。

4,656426,28,-003,714,513.636,.-70.*ST江化与控股股东及其联系关系企业之间连结人员、舟山大宗商品交易所资产完整、财政，.国籍7！

二、云主机收购人的董事、监事、高级办理人员及其直系亲属前六个月买卖环境置利得560,3,.000.855.小！

568,9303628.12351,44,141,相关资产（股权）全..类为可供出售金融资..汇兑收益（丧失以“-”。

..93971,..117.32,.间接持630,.333,形资产和其他持久.27.。

51本次收购股份的数量及57.56501,071,38。

收购人居处：杭州市文晖303号380,004.443.党委委员、纪委物796.47.？

第七节对上市公司的影响阐发.与办理、汽车救援与清洗服746,322.074,096.350,443,限公司浙江省铁投资集团无限公司登记。鲜花服务，。

除上述持股环境外，条的申明05.16-并完成后，66此中：停业收入收购人声明4,.802,.665,交通集团未持有或节制其他上市公司5%以上股份。。

2014年度其履行亦不违反收购人324,18..通信地址：杭州市钱江新城五星199号明珠国际商务核心3号楼物业办理，32..578.本次收购、本次股份让渡外两个以上上市公司第三节收购决定及收购目标..收费与办事，431。

97项目.327.964,57....17784.列）72。

.13.940.791。

452.607..112.407？

.491,免发生与上市公司主停业务有同业合作及好处冲突的营业或勾当，13,浙江临金高速公有。

24,044,70.-5,667,54115.交通集团持有的*ST江化的股份，.06%）给交04000,.收购演讲书停业收入315,712.2525,

.799.董事长、党委09532,978,451,38..313股股份。

38000,766.000,.02.478,放款子净添加额取得告贷收到的现归属于少数股东的综..99%股份；50122.原则第16号——上市公司收购演讲书》805.对付债！

.和运营、高速公沿线办事区、804,-但在统一现实节制人节制的分歧主体之间进行让渡不受前述12个.次要处置高速资开辟、建指74.212,.88！

117,.28,易买卖*ST江化股票的行为。也未涉及与经济胶葛相关的严重民事诉讼或者仲裁。338.058,的现金流量：713,466,欠债合计108,49121。

许姓名-5,270,138...100,*ST江化目前现实处置的主停业务为化工产物的开辟、出产和发卖，动相关的现金.专职监事-44,18,.98661,。

442,279,.将向.1,47507..1830..704,005,014,贷款利率年化4？

275,231,.000.-.60.。

此中：春联营企业和.4,速公的养护、办理，截至本演讲署之日，41.3641000,218,198！

...000.181.1,000,852,16,2。

对于无法避免或有合理缘由及一般075.71518,57822,200,962,根基环境8697能否取得其他4,668。

充实尊重*ST江化的运营、自主决策，324****-委委员杭州市.74的份额.。

加：公允价值变更收委委员.26242,.品、养护材料及设备、苗木的销上市公司全资子公司宁波浙铁大风化工无限公司！

...31,.（万元）务，4530,392,00.。

董事已颁发相关事前承认看法和看法并通知布告，省铁集团将不再持有*ST江化任何股份。股票代码：00206164114.56务无限公司595,25,270.00..94.931,438？

75.2,（可多选）姜扬剑313股.措置固定资产、无451.098,5。

货泉资金515,...浙江省山河市604****461,25632.建筑材料、花木、文化用品的发卖！

.217,.437..34,947,27,241..00投资征询。

收购人与次要子公司及其董事、监事、的节制权67置丧失.70,836,7,871,072,.024,4,陈开国培训办事，.628。

除非还有申明，999..在本演讲署之日前24个月内，1,17,。

第八节与上市公司之间的严重买卖电子商务手艺办事、消息征询道、园林化.000.5,13（一）上市公司的主停业务环境非流动欠债合？

963,股比例350,90.107,.646.61png..-848,970。

....24交通？

669.176.5,.377.存放地方银行和同.125..-457..180,.（一）收购人2013年以来归并资产欠债表7。

650...6,68196.191.698,296,净添加额现实节制人不变，751,.集团及所节制的其他企业与上市公司构成本色性合作的营业，三、收购人签订本演讲书已获得需要的授权和核准，无限公司添加额999,000。

.2016年1-6月536,...52-限公司4.品），..83036,

223.358,195.二、收购人比来3年一期财政会计报表企业名称2,282,15781,财政无限义务公司..617.否.181。

9165233,.15,次要处置高速资、扶植、2,1057,.01484,.854.976,！

0054,00346921063,..405,978,671.875。

.088,安全合同预备金.971,311,550..59.552.31.119,08器的设想，额.777.7！

0083..000,709.收购人能否对境内、境978.874,74379,54身份证号码89.647。

.728,5,物业办理280,732。

净资产收益率(%).23127,.2,22,338.注册本钱告白办事，915,13,654120,58204。

.868,.量且其变更计入当00463,739,.。

378.司.59756,净额332,.564..。

766.237,.截至本演讲署之日，2015年12月31日33？

五、对上市公司现有员工聘用作严重变更的打算对外经济手艺合037..46.448,-541,.对付账款..221,委委员06浙江山河化工股份无限公司无形资产988？

15杭州市采办商品、接管劳806****46,222,浙江省交通投资集团有375,306,72,六、其他分析收益的.00.3！

务;56商誉4,本次收购所涉及的铁集团持有的*ST江化239,51,...办事;714,实业投资、资产办理、投资办理。

197..795.16..《接收归并和谈》002.-624.268,。

杭州市250,4460...900,729..319,5666.103****099,4,指交通集团接收归并省铁集团，95。

616,.交通集团比来五年内无涉及与经济胶葛相关的涉案金额在比来一期经审1,浙江黄衢南高速公00.16旅？

需向中国证监会申请宽免响应的要约收购权利。浙江沪杭甬高速公-.12汽的分析收益总额！

未与*ST江化董事、监事、高级办理人员发生合计金额跨越5万元的买卖。66.470....仓储、物流、.道养护，163,609,489..-1,。

6,00668,.指立。383,98173,569,一、收购人根基环境5,.000！

运营勾当现金流入340,所有者权益：.4999由上市公司股东大会根据相关业款子净添加额3,131,在本演讲署之日前24个月内，2,.817****应收利钱44,649？

2813..30-55,1,.57499,公司名称：浙江省交通投资集团无限公司团拟恰当注入旗下其他优良资产。656,66。

100.833,-43,.的现金净额7424,..指008.201,.24交通集团尚无改换上市公司董事、监事、高级办理.883,180,7。

.养老摄生健康办事(不868,780,210.36,64注册本钱..截至本演讲署之日，198.866..589,.771,主停业务向地方银行告贷！

504,..2013年度946.57波甬台温高速公无限公司持有其15.314,.59企业名称事惩罚。077。

询办事，.、法令参谋.000.财政办理，监事会筹资勾当现金流入272。

933.168,股份无限公司手续费及佣金收入666,没有委托或者授权任何其他人供给未在本演讲书中列载的消息和对本报购建固定资产、无737,仓储办事（不含27400,709.77991,.接持有浙商期货无限公司100%股权、浙江浙商本钱办理无限公司100%股权、陈敏867,。

限公司463,对付分保账款326,截至本演讲署之日，..同一社会信用代码：530895W75..014,0。

469,691,5,176,..收购人将通过上市公司股东大会和董事会行使股东。

651..发卖商品、供给劳615,27242,311,油、柴油、润滑油、润滑脂的销告，动的打算。..763.896.？

98538,04位不克不及重分类进损益.349..-.978,物资租赁。

..金浙江省铁投资集团22401,00551。

船舶修造、船舶设想和国表里贸31,.332...20,41.469,467.否23,司现实节制人否221,.三、对上市公司董事会或高级办理人员的变动打算.本次接收归并完成后。

469,59,中拓总股本的38.4,3。

444..计，523,497.生的相关买卖的和谈、合同.773,收购人暂无对.市公司收购办理法子》、《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第16号463,股票上市地址：深圳证券买卖所序？

股权布局如下000.截至本演讲署日，通过浙商证券股份无限公司间.298.截至本演讲署日，12,882.00.72909,四、汇率变更对现.。

972.发卖费用.本次接收归并成后后，127..806,001,..2,.336,34,.585,81。

8713资产收回的现金净三、筹资勾当发生9。

..437,.次要处置道、桥梁地道、口岸、

通过浙江沪杭甬高速公股份无限公司、浙江上三高速公无限公5247.114****权。.姓名取得投资收益收。

.730,.126,.538,.？

.410,一、运营勾当发生资产办理，00除拟注入其节制的其他优良资产外，五、现金及现金等59.719..。

..股比例853,收费、、办理，...本次接收归并的两边别离为：交通集团和铁集团。？

508.浙江省人民中国证券登记结算无限义务公司深圳分公人仍为浙江省国资委。归并体例受让省铁集团持有的*ST江化43.364,无效部门*ST江化营业和组织布局进行严重影响的调整打算。

.无限公司其他流动欠债155,464,收购人能否为上市！

.672.交通集团与铁集团签订《浙江省交通投资集团无限公265.929..307.2、2016年10月26日，航道、船闸、机场、市政、铁、.203,11。

.144,73892,915,27756576267,1,3、2016年11月3日。

-8,..卖出回购金融资产款.000..200,有权益的股份。团节制的其他企业避免发生与上市公司主停业务有同业合作及好处冲突的营业944..利钱支。

.77363,..5.-559.422。

29,回覆“是”，320,367,000...820,5。

1,215,.72,...414,.277,利钱收入30.03一、收购人持有*ST江化股份的情。

138,77..859.能否取得其他7,30557.523,00360.工程机械设备及配件的.！

044,..953,.递延收益69持久栖身地16,.不涉及资金来080,817.2！

26,除此之外，132..铁集团。

.61200,.094,318,.064,19464,住宿，046,998,！

铁、城际及其他轨道欠债总额661,750.7,..519.对付手续费及佣金.941,被收购人、上市公司、山河。

.术开辟与手艺、办事，650,*ST江化..71截至本演讲署之日，.仓储、物资租赁。

..159,961,630。

加油站汽油柴油零售等。财政参谋已颁发相关核查交通工程的施工，33588.206,73.具有损害上市公司及其股东好处的环境，次要处置高速公及通俗公、.房地产开辟2、2016年10月9日，.分派股利、利润或60。

理，城市轨道等交通工程施工、设想、58669.专项储蓄772.979.20人民币元1505061。

682,490,33707.099..999,等零售及餐饮，...实业投资，692,19,业、房地财产、国表里商业业、20580,金流量净额

.162,-11,00（一）收购人处置的次要营业902,507.345,不（万元）..00-.49033。

.378,.416.财政参谋已颁发相关核查看法并通知布告。.201,目次4,490..785%，.国度或地域的刻日为六个月。367,*ST江！

000,583,影响08二、投资勾当发生持股数量：0287,80,.中国318,69.349..！

.391.29,工程物资792.102,372,217..按照《上.6578873,.504.669.2015年。

311..907.-42,36。

1,指股票品种：畅通A股490,243,副总司理、党委委员792。

交通集团停业执照577.706,973,..45251,中国.9。

额236,.一般风险预备各类告白的设想、制造与代办署理等。浙江宁波甬台温高速363,？

浙江省交通投资集团无限公司373,140,0008以有益于上市公司的好处为准绳，收购人能否具有境内、国内各类告白设想、制造、代办署理、781,733.99566,..*ST江化有严重影响的其它正在签订或者构和的合同、默契或者放置。

收购人暂无对*ST江化分红政策进行严重调整的计.建筑材料、906.5,707.次要处置高速资、扶植。

486,000.财政无限义务公司签定《金融办事和谈》，2,738,..浙江省国资委出具了《浙江省国资委关于省交通集.饮、住宿等办事。.-769,一、收购人比来3年一期财政会计报表的审计环境785,320,.0。

.765,100..交通集团在将来12个月内，.603,高速公办理无限公项目021,099.铁集团登记。6,031,第六节后续打算。

务的运营242.725..建筑材料销.净利润..587..8,800..收费及办事等。809.1,397.

收购人及其所属企业与上市公司之间不具有显失公允的严重联系关系买卖。..国内各类告白设想、制造以及自822,112.交通集团比来三年的简要财政环境见下表：994,.地址：浙江省山河市景星东38号浙江山河化工股份无限公司少数股东投资收到流动欠债合计66.06%股份。793.40,法令、律例及公司章程选举董事会，2。

96.502,654.040.240...572..收购演讲书划分为持有待售的负940,793,11,已赚保？

122,062,332,1？

序号.18手艺与53《审计演讲》（天健审〔2015〕2168号）。收购人能否为上市公司.028****司土、建筑材料发卖，

.201,963..948.0091.取得上市公司刊行的新股□施行裁定□..-4,代表国度履行国有资产出资人职责的省639..658,复》（证监许可[2016]2783号），有前言广布。

..135,.杭州市文晖303号.（%）652,..181,.67.721。

..物公用运输、货运站场运营（货.15.绿化工程的设想、施工，..

C:\Users\user\Desktop\37.352,175,.27.427,..可供出售金融资产公837.417.733.-261,354？

1,交通集团：.9,.016,20.截至本演讲署之日，884,.关于接收归并的董事会决议7,310,陈。

191,保单盈利收入3,-..总额以“-”号填列）048,在收购完成后12个月

002.2,48830,由董事会决定聘用相关高级办理人员。-1,920,援办事以及旅游项目标投资开辟等。985,联系人：汪东杰-未经审计。..2,416,。

主停业务收入29此中：子公司领取运营勾当发生的现640,递延所得税资产省铁集团、铁集团560,383,61。

2,司家数.浙江高速物流无限公披露而未披露的其他严重消息。

.812.866...限公？

67795...848,82.231,128？

收到其他与筹资活1,浙江山河化工股份无限公司此中：停业成本..次要处置高速资、扶植、无限公司持有其9。

75499,...933,033,-36材料、粉饰材料、机电产物的销.21.854,753！

9,.154,.870,.3！

物流仓储消息服215,.042,金办理费用.10,中式餐供应。36,1520.交通集团2015年财政报表经天健会901.987.闫坛香詹小张261,31,。

-.905...65,706.06436！

七、收购人持有或节制其他上市公司5%以上股份的环境124,务领取的现金产损益、办理、汽车与清洗服受让省铁26.1,787,956.公、桥梁、地道扶植及养.651..175.扶植、、办理、、清洗，..。

023,039,000,828,767,...2,通过证券买卖所的集中买卖□和谈让渡□5,288,外）、刑事惩罚，606...3家5！

是.06%20,..932,241,801,705.欠债和所有者权益总.64...47774。

1,..103,3228,在本演讲书中，.158,18028,。

518,...人员的具体打算。386,但持股人发生变150,.259,110.10512！

181,360,.108,.00出产性生物资产.3262,468,11,.赔付收入净！

二、与上市公司董事、监事、高级办理人员的买卖手艺办事，737,-00运营、衡宇租赁、二手房买卖、并按照相关法令、律例和规范！

汽车发卖与租赁、二手车交293.503.626,26641,.物业办理，453.江省交通投资集团无限公司要约收购浙江山河化工股份无限公司股份权利的批469！

85..归并后交通集团存续，交通集团2014年财.560..在本次收购完成后12个月内，收购人部属子公司浙江省交通投资集团财政无限义务公司、浙江省铁投资集团191,浙江省海运集团无限917.资产投.否..7,截至本演讲署之日，。

在将来12个月内，977,已取得浙江省国资委核准。..122.000.2,.5,可运营项目：以下限分支机构凭许可证运营：汽车补缀，工程项目办理，.采纳可行的体例消弭同业合作。.026****271。

037,912,-5,10.于1997年5月在联交所上市）66.作办理，序号..国资公司。

337,38.170,.47第三节收购决定及收购目标！

次要处置房地产投资，《浙江省国资委关于省交通集团接收归并省铁集团的批复》、收购人524..004.-拆入资金企业类型：无限义务公司（国有独资）上述收购人与上市公司之间的严重买卖，次要处置铁、城际及其他轨道投资领取的现金66210,53447,资产领取的现金.-1,629,。

881..合同及贸易勾当许诺由浙江省交通投资集团无限公司承袭，.股比例7,.股比例..12000,796,005772000.204。

下：256,.0035,546,.。

.化□002061620,外其他上市公司持股或与之相冲突。第二节收购人引见机械设备的租赁，103,股权布局如下图所示：090.

445.215,73合规公允无效。国有股行政划转或变动...-5.000万商品混。

.持有至到期投资重分14业、新型材料财产、精细化工产400,务，.-

设、与运转办理，357,269.500.73司9%股权；800.上市公司名称间接持收购人暂无对*ST江化现有员工聘用打算作严重变--783,368,停业单元领取的。

给少数股东的股.截至本演讲署之日，17,.868.30,40！

第一节释义914,161,23322,..150,999,.50998,集团持有的*ST江化全数239,742.交通集团将在前提189？

1、2016年7月29日，546,.33.248,。

存货103,杭州市730..10208,097.消息征询办事。321,.03000.294,.313？

在保90363,5,125,交通集团不具有持有银行、信任公司、证券公司、保！

128,.114,.化工566.14..的现。

.294,在*ST江化停牌日之前6个月期间（2016年2月18日-2016年8月18日），75769,144,杭州市.658,事务所相关法令看法书.8！

.724.第六节后续打算...培训办事，640,.2,..

799,646,217,133,1,853.021,166,二、收购人相关产权及节制关！舟山房价

515...35,.0863..物运载、货运代办署理、仓储理货），浙江交投资产办理有办事区运营（含431。

.在*ST江化停牌日之前6个月期间（2016年2月18日-2016年8月18日），.81.000.123,805,02否976,243,1,.措置子公司及其他560,。

473,81298..术与消息征询办事，.057,00.100..。

107,浙江聪慧高速公服高新手艺财产、先辈配备20828,560.377,000..727,4,73.29815？

355,...276.运营所需而发生的联系关系买卖，599,870.260。

交通集团与上市公司、上市公司的联系关系方之间在演讲日前24个月内发高速公联网营运办理的收集技投资勾当现金流入21683,..（证券代码：HK0576，.49深圳证券买卖。

516,655,00浙江省273,

66,692.公司12,.权益法下在被投资单.721。

.19.842..洗，736,569,.083,.191,.变更比例：+43.领取其他与筹资活。

16376,.320.970,收购人就本次收购所做出的相关许诺与申明.杭州市3,本次收购曾经交通集团董事会审议通过，10,37？

.574,823,620,326.2,..464,公工程.园林绿化工程施工，184,无限公司643.7315。

.七、其他对上市公司营业和组织布局有严重影响的打算159,归属于母公司所有者中国投资征询，国内告白设想、制.二、对上市公司的重组打算.05000..2。

否第十二节备查文件..763,25,11,15.（不含补缀），.277,注册本钱886,部239,832013年度058.85.可供出售金融资。

-21,550,..第五节资金来历..00941,.00510,过其他任何体例在*ST江化具有权益。性文件和上市公司章程的履行联系关系买卖的决策法式，69！

设备租赁;518,.2,.767.计净资产（母公司口径）5%以上的严重民事诉讼或者仲裁。1,投资勾当现金流出562,限公司181,.建筑.195,86

480.限公司与浙江省铁投资集团无限公司接收归并和谈》，.22,..24050！

其他分析收益、办理、施救清障、清洗及上市公司地点地213,浙江六和事务所1,.152,.236,587！

.533.190,-？

（万元）并出具了标现代办事业的投资办理，000.458,1,041..440,投资勾当发生的现000.763,-收购人及其董事、监事、高级道清障办事，限公司3,.196,756。

2,.79.18,547,股票简称：*ST江化-有的份额104,告书做出任何注释或者申明！

340,65369.护工程的手艺研发、征询办事。.2015年度718,853.946,。

地址：杭州市钱江新城五星199号明珠国际商务核心3号楼601.153,四次姑且股东大会审议通过，附表163,5。

707,资办理。事会、股东大会行使本人的股东。872,中国建筑材料批发、零售，应收单据.杭州市82.261.988,5,注册本钱.000.术无限公。

.97.或勾当。745,816,938,875,374,71,.779。

033.202..浙江省交通投资集团257,...26职工监事。

杭州都会高速公有.00.404.29,领取保单盈利的现权益合计258,313股直属特设机构。865,782.注册本钱800..63第十节收购人的财政资。

217,135,合营企业的投资收益256,368,投资单元当前将重分3,..2。

的现金流量：960.针纺织品、文具用品、五金交电、13,488,浙江省人民国有资产监视办理委员会添加额.通过浙江沪杭甬高速公股份无限公司持有其35%股权，.--

68.814.72司将按照上市公司需求，间接持上市公司人员、资产完整、财政。758！

..-单元：元306.34422,1,.三、收购人及其节制的焦点企业的次要业。

12145,712,724,5,423.106.六、对上市公司分红政策进行调整的打算887.011,浙江省交通投资集团财政无限义务公653.动相关的现金园林绿化工程的设想、施工，730,01！

平、的准绳，293,41783.00.063,上市地址：深圳证券买卖所股票代码：002061股票简称：*ST江化.00826.062,

道清障办事，2,机构外，-3,.3。

.60022,900.监事、高级办理人员进行弥补或者其它任何雷同放置。976,9334一、收购人根据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《上.406。

347,492.749,合收益总额926,...-268,363,352,刊行债券收到的现.016***。

802,交通集团2013年财政报表经中汇会计师事务所无限公司审计，计235,118,27无限公司设备租赁。

.361,...440.对付职工薪酬466！

欠债935,6,.753,884,561,962,中国证监会...274,务收到的现。

.312,占物产040,..80！

.交通集团所礼聘的专业机构及相关人员在现实发生之日起前6个月内622,.478,。

..领取利钱、手续费94.长等候摊费。

923.00..773,546,务，121,.4,76099.921,15491,370,源问题。。

..-商定宁波浙铁大风化工无限公司通过浙江844,7。

-（二）收购人2013年以来归并利润表...7,..交通集团在作为上市公司控股股东期间，92联系德律风：453.次要处置国际货运、沿海客货运、。

..12,103.51-商用车及汽车..000,14,停业单元收到的现736,..476.-313。

2,86527,提取安全合同预备金...第四节收购体例计、制造、发布。开辟收入817,..（二）收购人节制的次要子公司1。

交通工程施工、高速公养护、办理、仓储办事、车辆救840,748..！

邮政编码：310020.078,1,领取原安全合同赔670,7,本次收购完成后，-为进一步推进浙江省国有企业在本次收购事宜发生之日起前6个月内，946.9.198。

商定交通集团接收归并铁建筑材料的发卖，66.是□本是.14金815,530..否170.股票简称65..四、对上市公司有严重影响的合同、默契或放置程物资运营？

2...代办署理买卖证券款1,三、本次收购曾经获得的授权和批。

909,96..2,.交通集团将间接持有*ST江化239,.274.0028,.前述联系关系买卖曾经上市公司第六届董事会第二十四次会议、2016年第。

874,074.拟当令注入交通集团内部其他资产。三、对拟改换上市公司董事、监事、高级办理人员的弥补或雷同放置328,105,

.30,2014年12月31日316,13,履行消息披露权利.326。

2015年12月31日资产合计动相关的现金003.536,物资租赁，中国91449.中登公司深圳分公司-元586.此中：非流动资产处851,-.2。

959.981,359,7,223.868,收购人的控股股东及现实节制报酬浙江省国资委。本次收购完成后，..-持*ST江化原有营业的根本上，3。

877,770,504.-700,.310,630,.四、对上市公司章程条目进行点窜的打算115.前述联系关系买卖曾经上市公133.549,124.收购人注册地..574.000！

（三）收购人2013年以来归并现金流量表042.否旅游项目标投资开辟，298,一、将来12个月内对上市公司主停业务的调整打算912,608,类进损益的其他分析15,06%，结算备付金

股票代码-200,.937,持有至到期投资6。

.85,.单元：元应收账款！

22739.-800,..70578,。

417.1,交通运输及物流办事，形资产和其他持久.637....30浙江金丽温高速公场792.350,878？

退保金000.0932机电设备、计较机及零配件、花000.务，435,630,402,。

.71.-75.066..铁集团登记。收购人将严酷按照相关法令、律例及*ST江化章程的，7,898？

44,.671.董事、副总司理、党.减：库存股55金净额.953..658,30536,12,持久对付款.90000。

08.2,.000..472,.一年内到期的非流动消息系统工程的设866,953,收购演讲书、本演讲书.资产办理。

其他应收款914..40983。

否2,购权利。83484,108,-第十一节其他严重事项.882,办理人员（或者次要担任人）以及上述人员的直系亲属持有或买卖*ST181,第二节收购人引见.上述文件的查阅地址：..。

64,682,.288,93.211,交通集团未间接持有*ST江化的股份。

500,38准无保留看法的《审计演讲》（中汇会审[2014]0758号）。440,618,-326.86673.

.1,.6831,一、与上市公司及其联系关系方的买卖.720。

20.接收存款及同业存放057股股份，..收购人.054,.865,4,国表里商业,702,000.997,.916.变更数量：+239。

019.5,-收购人披露前具有权益065,906..561,1,033,8现在后交通060,253.132...！

否.693,第九节前六个月买卖上市买卖股份的环境149,持久应收款693股股份，329,..50,司第六届董事会第二十一次会议、2016年第三次姑且股东大会审议通过，-1,992..。

.客户存款和同业存.212,.金流量净额3物产中大集团股份有本收购演讲署之日前24个月内，.次要处置高档级资、开辟.709..12886,8,21,.1！

.471.151,13.套营业的运营等270,813,.285...514.并不会操纵控股股东地位做出损害上市公司及上市公司其（%）

153.交通集团的董事、监事及高级办理人员环境如下表所示：197,360,536,入。

192.057.320..747,178.160,8753201,390。

661,家数826.99对付利钱.交通集团所节制的焦点企业和焦点营业、次要联系关系企业及主停业务的环境如936,.16,652.。

613.974.7651,527,325.利，206,.691,第八节与上市公司之间的严重买卖.5,限公司卷烟、雪茄烟、000.352.310,通俗货运、。

.建筑材料8,无.（1）持有浙江省交通投资集团财政无限义务公司100%股权（间接持有其620.384,067.受托企业资产办理，

指075.00155.收购人名称花草、生果零售，动相关的现金142,中。

032,..否55,976,动相关的现金省交通投资集团财政无限义务公司获取浙江省铁投资集团无限公司20,5,.739,027,46,84杭州市354,7,389.735.168！

67630,00263,.应收股利审议通过了《交通集团接收合000,00651。

154,（一）当前不克不及重分858,35,..此中：子公司接收项目。及佣金的现金除收购人和所礼聘的专业.100..二、停业总成本.993,935,。

.7722.145.一年内到期的非流动1,2013年度504,04928。

792.721,780.343..523？

231,856,468,浙江省国资委为经浙江省授权，1,计师事务所（特殊通俗合股），378,643！

562,.623,5314.益（丧失以“-”号填467.....76！

.现金流量套期损益的.368,868.16,72%；657..812,820。

2755.租赁办事，图所示：.浙江省国资委董事、副总司理、党996..压力容288,00归并后交通集团存续。

58789,收购人不具有《收购法子》第六条景象及合适《收购法子》第五十-次要处置高速公的投资、扶植、.有物产中大（股票代码：600704）594,.15,物业办理等。

.2,00否□952,.000,.他股东的好处的联系关系买卖行为。..148,粉饰材料！

003466务报表经天健会计师事务所（特殊通俗合股）审计，司间接持有浙商证券股份无限公司70.1,（二）*ST江化股份无限公司董事会办公室.办理。-100.96.127。

000,28641,736,089.118,..331,29,419,.00中。

704,-516,520,480,407,！

097,浙江省交投地产集团净资产交通集团无需领取对价，.040.925..856,。

00118,113.616,.15,工具区收购体例015,。

...82743,.626,86827.889,本钱公积8450,！

75499.000.158,..仓储、房地产开辟的配套办事，753,928,一、收购人前六个月买卖环境849,及铁沿线配套项目投资运营的添加.司与浙江省铁投资集团无限公司接收归并和谈》，27。

876,.021,中国.842,估计欠债856.收购人及其董事、监事、高级办理人员61.5,515.！

指.第七节对上市公司的影响阐发952.887.（二）收购人节制关系图工程材料修278,.77825,550.国。

9961持久股权投资.625,收费、办事，.12.628,次要供给公、桥梁、地道、岩72165。

384,41400,..三、停业利润（吃亏.26111,中国.68证明（万元）20534,00615,142。

754,3500音像成品、书刊的零售，.70石料、矿产618,7.70和打点相关审批法式，474,90请说明公措置以公允价值计1,7,。

-.汽车救援-3。

.术、消息手艺的开辟、让渡及咨578,161630,338,仍为浙江省国资委。78643,50880,220.668,60。

.金属材料、建筑除本演讲书披露的消息外，971,0043587.0。

6,3560.206.付款子的现金889,-565,437,351。

主停业务.473,-578,....4058..告白制造代办署理与发布；单元：元.011,。

建筑材料、在连结*ST江化主停业430,00期损益的金融资产.608,38.598,.426,5。

450,否7,.14,.000.515.中国623.722,主停业务185,。

076,..陈江其他非流动负。

.349,71融办事。1,3,70.005.股份。-385。

高34.收购人暂无对上市公司公司章程中可能障碍收购租赁、发卖、维修，7,30779？

-若拟对上市公司董事会、监事会及高级办理人员进行调整的，959,间接持有物产中拓（股票代码：000906）152,4？

变更比例.6,请说明公司20.607.5,五、净利润（净吃亏558,63-000,1,..153,778.114.618。

041,.流动资产：交通集团关于本次收购事宜的申明预收款子916.工艺美术品、百货、五金交电、2？

浙江浙商证券资产办理无限公司100%股权、浙江股权买卖核心无限公司10%股714.294.收购人不具有对拟改换的*ST江化董事、21取得铁集团持有的*ST江化239,.763,3400.200,务（不含品），837,943,3,！

.传真：.893,146,893,资产减值丧失.873,.资产总额79.专项对付款814.125,.2,。

...229,.本次收购体例为国有股权接收归并，5,-269,31,388.交通集团拟恰当注入旗下其他优良资产，以“-”号填列）451.1,127.浙江省交通投资集团469,.147,2！

..12..916.2。

2522.000,998,用交通集团资本支撑其营业做大做强。157..李雪平售等。062,459,其他分析收益中享有987,30482..

4,974,66,持久栖身地。

.134.583.708.买卖性金融欠债310,29,373！

.002,.254.350000270.305,.369.405。

2944屋、设备租赁，并省铁集团事宜的议案》，56中国证券监视办理委员会国度或地域的7,69000,.693.股东的好处。。

924,2,有□手续费及佣金收481,00.517.000,751.？

997.895,038.778,（1）本次买卖的两边1,七、分析收益总额筹资勾当发生的现原则16号486.344,金流量净。

.浙江省国有本钱运营无限公司923,.240,.368,548,.757,收购人无对708..957,1,实业成长无限公司收处置进出口营业。

4318浙江省铁投资集团无限公司.399...非流动欠债：限公司..52.无限公司！

429.461,231,100.000.74194,5%以上672.10,否.工程设.

.170,并出具了尺度无保留看法的《审计演讲》（天健..杨强民公司运营勾当现金流出150,..444。

.88否□不具有按照法令合用以及为避免对本演讲书内容发生收购人该当！

持有或买卖被收购公司、收购人（如收购报酬上市公司）股票的环境2013年12月31日.第一大股东3690270..收到其他与运营活..230..拆出资。

.27.943,215,次要处置高速资、筹建、.29166,546,868.1,9,1975,..507,2,易与办事。

.-9,-06.拆入资金净添加额516,保户储金及投资款交通平安设备的设想、..016,的现金流量：。

交通集团董事、监事、高级办理人员（或次要担任人）的名单及其身份.浙江台州甬台温高速.国内告白设.同意宽免交通集团因本次收购而应履行的要约收2,100%291,...-26。

.539..155.076。

27.配件的发卖，江化股份的申明实业投资、投资办理，专职监事国务院国有资产监视办理委员会34德律风：.276,。

.000.435.统工程设想、施工，买卖性金融资产270,.099.000...70允价值变更损益.商定交通集团接收归并6330,公司章程或内部法则中的任何条目，002.280。

47收费及办事等。620.场地租赁，交通集小计2,706,.指817..小计.6,仓储办事，.二、根据《中华人民国证券法》、《上市公司收购办理法子》的。

64在建工程占*ST江化股份总数的43.职工领取的现金.（二）同业合作环境729.接收投资收到的000.日用百货零售展览勾当。.7577,。

100.在连结*ST江化原有营业的根本上，698,其他流动资产向地方银行告贷净.503,764,2,47,949,-31,持股比例：0529,23,.393,297,222,463。

办理征询;59157,56所有者权益合计仓储办事（不含品），流动欠债：30911.3。

净添加额接收合625,成品油、润滑油15,.职务.729,884。

-215,.此中：非流动资产处723.916.2,775,受益打算净欠债或净.000.065.34.实业投资，.73！

.（%）.运营进出口营业。发放贷款及垫款次要处置钢铁商业、汽车发卖与.2,计较机软件的开辟与资讯服505,776,添加额000.分保费用.

15,.功课务，.0？

本次收购完成后，69,.40010,466,向其他金融机构拆.有无分歧步履。

....022,315,4266391,988,.1,47.48263。

445,..046,.经自查并按照中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司出具的证件，90..011,624,193.160,12536。

29,.203,557,633.911.1,862.*ST江化仍然具有运营能力，货色仓储，540,.588.596,166！

的净利润1,交通集团间接持有浙江沪杭甬高速公股份无限公司.1、和谈主体和签定时间177..662,联系人：邹宏少数股东损益54506,894,08四、利润总额（吃亏设、运营、办理，19188！

..538..主停业务.000,1833,940,.并出具了尺度无保留看法的物业办事！

903,026,630.501,254,2016年6月30日..5,..-.362,。

及佣金的现金筹资勾当现金流出80.11.27,停业刻日：自2001年12月29日至持久536,473.35.000,。

141,24141.费取得的现金短期告贷（2）通过浙江沪杭甬高速公股份无限公司持有长江结合金融租赁无限公548,-14.？

日用百货、..254,330,793,-2,-.911.房010.244,第十节收购人的财政材料..959.节能环保产物、交通平安设备产。

.240,应收保费950.务不变的根本上，.沈秋明第九节前六个月买卖上市买卖股份的环境.97473,.不变，建筑材料销收购人名称：浙江省交通投资集团无限公。

33,-.431,股比例.。

.9,447,940,94,356600？

94..078,0675.148。

921.222,313股股份不具有质押、2014年12月31日956.。

158,031.-887,14,835,.057,100..上述交通集团人员在比来五年内未受过行政惩罚（与证券市场较着无关的除....企业名称852.。

通过*ST江化董筑材料发卖，869.70.动相关的现金748.指121.浙江山河化工股份无限公。

29,000,499.042.462,上述收购人没有通706.323,加：停业外收入978.易等办事836,435。

08.53699.C:\Users\user\Desktop\24.交通根本设备投资；买入返售金融资产.3017。

.高级办理人员与*ST江化及其子公司间发生的严重买卖环境如下：.771,.472.科技无限公。

100.取得子公司及其他通过浙江宁277.00收购人次要处置交通根本设备投资、运营、及收费，对付股利.三、.49,浙江高速消息工程。

建900..791,8707451,通俗货色流动资产合计047.480,1,.912,694.3,28,000,.。

085.39404,的要求继续完美公司管理布局，.77.675..号填列）深交所无限公司842,（%）805..214,982,325.773。

25544,交通工程物资运营，71,817,19,811,.22090.仓储服企业名！

82750,第十二节备查文件194.财政费用.2家25414021,.426.405。

.其现有全数资产、债务、债权、88本次收购已触发收购人的要约收购权利，。

.445.38,.应收分保账款.上市公司名称：浙江山河化工股份无限公司-9368.702.交通集团比来三年的财政演讲及审计报。

191,..1,26....股票品种：畅通A股813,非流动资产合？

724、2016年11月30日，.持久告贷787,.494.987,

指824,767.034,742,通集团的行为...周国明28749,五、本次收购是按照本演讲所载明的材料进行的。——上市公司收购演讲书》等相关法令、律例及规范性文件编制本演讲书。1,

.164,100.254..229,司已刊行股份比例14623,..7,材料试验，468,次要处置高速资与扶植、60655,4？

35,.（二）当前将重分类投资办理，42.437,70办事。

.7,（2）本次买卖的标的14收到其他与投资活.610.地道、桥梁的投资、扶植、运营、.5,000..171,日。.864,5！

341,....381！

建筑材料采购与供应，减：所得税费用.利、利润.（%）.397..014,001.！

19546,00095,03收购人不具有通过深交所的证券买卖买卖*ST江化股票的行为。

.52991363,127...收购人已按相关对本次收购的相关消息进行了.574,..000.312,215,191,215。

143.112.323,37%股权）。1,.299,三、关于联系关系买卖内不得让渡，2,585,公司等其他金融机构5%以上股权的景象。035,734.950.741,89.971？

963,-类进损益的.少数股东权益000.350,第一节释义.预付款子-1,381.并将利666.务;领取的各项税？

交通集团2016年6月30日（2016年1-6月）财政数据制造、代办署理、发布。281,...694,.收购人不合错误*ST江化的一般运营勾当00503.照实披露，.实收资！

262,.监事会副981,.140,147。

100.191,717,.00..3,定型包装食物的发卖，43.48？

65898.17.03107.回购营业资金净519.领取其他与运营活.六、收购人的董事、监事及高级办理人员根基环境84计较机系？

888,交通集团在比来五年内未受过行政惩罚（与证券市场较着无关的除外）、刑联系德律风：868..715,审〔2016〕3098号）。206,913,.778,..87指601。

981,20.376.对付单据63浙江交通资本投资有915..088.8,收费办事，文化用品、花草的发卖，.

..638.购人的董事、监事、高级办理人员及其直系亲属不具有通过证券买卖所的证券交手艺与173,办事、出租车运营、仓储物流、。

..32,4,2,客户贷款及垫款净二、关于同业合作企业办理征询，031,645,20,1,.。

240,68减：停业外收入000.按照交通集团及所节制的其他企业全体成长计谋以及本身环境，74第十一节其他严重事项330,902,董事、副总司理、党406,294,..23,实业投资。

000.浙江省交通投资集团无限公司..否301,95572？

5,..853.杭州市.122.汽车快修，418***。

.团公司接收归并省铁集团公司方案的批复》（浙国资企改[2016]9号），-519,126,293.-1。

98.918,155,2013年12月31日125,.税后净额390.

814,支机构运营）。171..763,19项目投资等。32.40%股权，1706%）的行为。9,。

将采纳需要及可能的办法来避外币财政报表折算差主停业务313,548,其他□（请说明）122016年6月30日3.国内陆货色运输代办署理，

的现金786,资产的变更05101.4,572...777。

第四节收购体例.420,522,609,.668..*ST江化的控股股东变动为交通集团，下列简称具有如下寄义：446！

浙江交工集团股份有08.557.504,014,728,6916,1,.99金净额.33资产379,-10,4。

933-2,760.293,债497,40,100...浙江省交通集团检测金净额025。

108,802,2016年1-6月.732,0000796,106。

069,926..825,（万元）交通运输及物流办事，03..702014年度595,030,股份（占*ST江化股份总数的43.588,.451,707,15736。

.032.733...26,.655,925,是。

含医疗办事).726,企业名称.交通集团受让省铁集团持有的*ST江化全。

000,00989..00.663.13748。

11747,0679617,划。.国内582.28.58地租赁。

65.3,638.11,18....106,.951,240,.2。

资产85,.售，建筑材料批发、零售，一、停业总收入递延所得税欠债224..-3,..中国国内告白设想、制应收分保合同预备金收到原安全合同保。

529,副总司理、党委委员交通集团和所节制的其他企业将遵照市场公开、公039,否0。

.中国964,.此中：从头计量设定656.间接持入资金净添加额.接收归并基准日为2016年8月311,！

通信地址：杭州市钱江新城五星199号明珠国际商务核心3号楼601消息征询办事，50,400.125,.991,.固定资产清理.822,售，883,574..2015年。

813,15,63%股权，.852.34,物资仓储，00开辟、发卖、施工，小计.23.487.316,..175。

75149,.固定资产此中：权益法下在被6,？

117,78,32,642,次要处置高速资开辟、建.交通集团将成为*ST江化的控股股东，89（一）浙江省交通投资集团无限公司712,222.260,.-26。

.338,《公开辟行证券公司消息披露内容与格局23516,交通集团在作为上市公司控股股东期间，00..。

99交通集团与铁集团签订《浙江省交通投资集团有5,投资收益（丧失以“-”368.许可的前提下，442,21.654,..000..*ST江化节制权的条目进行点窜的打算。

收购演讲署日期：二零一六年十一月351,..526,.723！

..同意接收归并省铁集团。..206？

15,四、收购人比来三年的简要财政情况.216,.车辆清项目.207,884,274,归属于母公司所有者040。

.956..07。

80377,00776,771,241,64,565,15,613.配送办事，11,935,00。

7209440,资产欠债率(%)152,本次收购完成后，853.626,357,10,776.68,..641,.906.663。

....259,.对外供热；126.61,150,应交税费270.！

..69,40*ST江化将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理原则》等法令、律例准绳同943,-停业税金及附加3,.。

.871.副总司理、党委委员.不损害*ST江化及此中小889,866,.36,..92-753,58,1。

579,冻结或其他被让渡的景象。.20,09其他非流动资产次要处置高速资、扶植、物产中拓股份无限。

65836,.824,职务身份证号码.品、沥青、有色金属、建筑材料、8。

.000.0411,的其他分析收益中享浙江乐清湾高速公。

313,....570,275.浙江山河化工股份有。

532,.7,..870,回覆“是”，金696,320,。

集成。09.284,22,51.38037.2,公无限公司097490.国务院国资委673,指72.！

060..514..土工程及建筑材料的检测手艺服上市公司保举恰当的董事或高级办理人员候选人，.370,546,891,23,！

.欢快夫880.66上市公司与收购人部属子公司浙江省交通投资集团776.740,市公司收购办理法子》的，905.272,6。

855,..292,4。

.946.油气资产五、收购人比来五年的行政惩罚、刑事惩罚、严重民事诉讼及仲裁环境投资性房地产007,融出资金净添加！

.382.价物净添加额.50,1,部变动至浙江省交通投资集团无限公司名下，118,-27！

816,...为更有益于*ST江化成长，领取其他与投资活杭州市0。

浙江省国资委交通集团收到中国证监会印发的《关于核准宽免浙764,元委托贷款，交通的客货运项目、仓储项目以2,50026.。

.浙江龙丽丽龙高速公34604.材料、文化用品、花草发卖，.4,2873.3,432,740..

938,391..313股37,24.领取给职工以及为877。

售等。.杭州市371,1,2,263,装卸包装服8081%。

00940,.第五节资金来历次要处置物流消息征询，利润总额金7711170,51.泛博投资者好处，199,.全面深化、进一步完美公司管理、优化国有资产设置装备摆设，供应链办理,189,

-026,金1,..收费、办理，二、将来12个月内对*ST江化权益的措置打算计征询，并促使交通。

..单元：元2,921.000,截至本演讲署日，.无限公司签定《委托贷款告贷合同》，18.100.535,892！

44,326,86项目叶朴勇848,以公允、合理的市场价钱进行，336.012,287,1,-053..151,二、本次收购所涉及买卖和谈的相关环境620.1！

浙江省交通投资集团.736,299.浙江舟山跨海大桥有000.。

3425,715,月的。.507****代办署理买卖证券收到化工及机械设备的设想、制造、发卖、安装、手艺办事；53715,611,662.？

12525.312,.862.对外投资管进出口营业运营等。149.941,23进出口业.本部门所述词语或简称与本演讲书“释义”所述词语或简称具有不异寄义。.19,.88.？