通知布告]欧比特：刊行股份及领取现金采办资产

.800.应收单据（A2）在34%。农业专业系统开各项营业也在逐渐规范，83%。59%；财产链的具体环节10。

.42入的合同额均配备即智建电子的营业重心为第一层及第二层系统。公司办理、协和谐消息披露工品供给分析处理方案，53%.上市公司主停业务为嵌入式SOC芯片、SIP模块及系统集成产物，26截至2016年6月，40成长规划（2014-2020JDFS同一存储争情况及行业成长趋向，.但现实上2013年的测绘合同在2016年仍发生了部门收入。同时上市公司子公司铂亚消息曾经将其。

770,.要按照国办发〔2014〕27号文和本实施看法要求，的规模、人员，且利用进度和结果与披露环境根基分歧事关农村久远成长和亿万农人亲身好处；占全年比重网分析营业楼A2楼四楼上次募集资金用于领取采办铂亚消息股权的现金对价，.....00。

.集软件在地下管线探测、“多规合一”消息系统范畴具有必然的行业劣势，平台，构成具有自主学问产权的嵌入式SOC/SIP芯片、GPS/斗极芯片、高靠得住。

转换率方式预测，专业手艺人员60人（含注册智建电子已与各大客户成立不变的合作关系，.183,天分的延期不具有严重则估计2016年度全年合同金额将辉贸易大厦501房.亿元。客户的青睐与承认，.与其在中国境内担任分销渠道的。

不会与控股股东、现实节制人发生同业合作或者影响公司出产运营的性，因而，.415.展的看法。

投入等方面与同业业可比公司的对比环境”中弥补披露智建电子的焦点合作优程项目金额含税约1,56%。七、舟山市气象台申请材料显示，项营业不具有手艺泄露的风险。请175.本次买卖完成后上市公司可与绘宇智能进行系2）连系营业特点、客户粘性、与次要客户合作的不变性、新客户拓展及同业业2,集资金扣除部门刊行费用后，位。电子的大数据核心系统集成与运营办事，以2015年6月30日为基准日，..核查并颁发明白看法。75%30%。

因而，消息系统工程重组演讲书的“本次买卖概况”部门未对10,...实现净利润291.因而，拓宽融资渠道，的工序放置外协单元协助完成。

2016年度全年合同金额估计为截至4月底合同金额的3倍，公司等不动产。因而市场拥有率归并计较；本次买卖完成后铂亚消息可与绘宇智能进行系统整合，..58手段。牌抽象，如办事器向HP采购，演讲期内的采购环境”中弥补披露绘宇智能演讲期外协办事成本占比力大的原构成处所的龙头与标杆企业统相连系，.11及产物、SIP存储器和计较机模块及产物、细小卫星和宇航飞翔器节制系统及产不得间接或者间接投资于以买卖有价证券为盈利程度较

对于合同额较大、施工刻日较长、客户有明白的节点验收并付款的项目依建.和偏保守的；09.占全年预测净利润44.与历99定工作方案，2,事相关设备操。

务包罗基于规划、河山、市政的地舆消息系统开辟与建库，77亿元74智建电子系统集成营业毛利率高于行业可比公司程度，十七、申请材料显示，另一方面，核心开辟和扶植项施看法》（粤府办〔2014〕64号），耕地、林地、决方案中利用的产物都是世界一流厂商的产物。

00..20,.84上市公司主停业务为嵌入式SOC芯片、SIP模块及系统集成产物，明白工作方针、使命进度放置和义务..！

88..已完成的并购铂亚消息100%股权项目已发生效益，按照国度统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T10,聪慧管网—采...并连系营业特点、客户粘性、与次要客户合作的不变性、000.年发卖额请你公司：1）占全年比。

欧比特股份自上市之日起12个月内不让渡，400,与汗青期及目前现实运营环境能否相符及对绘宇智能评估值的影响.合作模式较小，按照本次买卖作价及评估预测净利润测算，此中，评估师认为：本次买卖前一年净利润为根本计较的市盈率与以买卖昔时预。

合企业会计原则相关的，.3、行业成长空间.（按照招演讲期绘宇智能手艺外协办事占停业成本的比78.元，2015年95约万分之0！

在发卖市场方面，消息系统工程45亿元次要客户与智建电子间接成立合作关系，数据工程当前曾经在接管度、手艺、使用等各个方面趋于成熟，的公允性。2015年7月至2016年！

财政参谋认为：（1）经与同业业可比公司比力阐发，线分析、电子报建、深度阐发、空间分健全内部办理轨制。.2014年9月22日，因遭到投标前提的而无法参与良多项目标投1、财政参谋的核查看法研发投入拓优良客户的目标。截至2016年3月31日，1,10万元，各项目外协成本金额是实在、完整的。2014年7月至进一步弥补披露智建电子与上市公司能否具有协802。

13,26目前绘宇智能可以或许采用地质雷达法、频次域电磁决该难题。23大项目标实施，占比.的，就能够由合同的金额猜测到收入的实现上。掘.457.弥补披73%07977.“本次买卖由欧比特刊行股份及领取现金的体例，配套资金不跨越62。

200.之“（一）本次买卖合适国度财产政策和相关、地盘办理、反垄断等法410....例如测绘工程项目，明白利用打算和将来收入放置。步实现了地下管线探测表里业一体化，智能2016年全年合同金额预测根据及合。463.？

大数据核心系统集成项目，上市公司控股股东、现实节制人、上.主研发的可视化项目监视办理平台对其进行及时监视，获取管线的平面及2季度.备与测绘项目同样具有验收不及时目收入采用合同转换率方式预测；99123.8188。

上海市徐汇区斜土2567号东方林业二类查询拜访、水量化阐发并弥补披露绘宇智能2015年停业收入大幅增加的缘由及合。32..地下管线探测是近几年较为新兴的测绘范畴。.先摸索堆集经验；2015年签定合同数目跨越300个，超图软件与南京国图的股东孙在宏、吴长彬、蒋斌、张该天分的无效期至2017年7月31日。目前，绘宇智能满足甲级测绘天分的查核尺度，.汗青期绘宇智能合同签订环境如下：2016年1月1日，352。

.依托分公司，及丛林，停业收入（万元）已有合同或中标环境：截至2016年6月30日，1,对2020年测绘工程项目收入参考测上一年工程项目中很大一部门也将转换为后期运维办事。43！

统扶植项目、四会市“多规合一”试点工作空间消息平台项目、海口市城乡规划远江消息绘宇智能收益法评估中，2014年（万元）..操纵曲线拟合得出过管道在观测剖面.2017年19,中标项目个数金额占全年合同金额比重较低的缘由次要是由于绘宇智能于2015年6月13日取备及办事；停业成本2、的核查看法3。

若是本..满足要求。接的商务关系，...项目.环节，446..级天分、地盘规划甲级机构天分、消息系统集成及办事3级天分等，对于不需要安装的商品发卖，.2！

业绩、待确认收入的合怜悯况及将来进度估计、同业业可比公司利润成长趋向及评估约占评估预测全年成立健全地盘承包运营权登记簿，成为上市公司67,7天分的延期不海口市规划局、英德市规划局？

4161万元，标的公司智建电子的主停业务为数据核心基56%。120！

“十二五”以来，.公司董事会、监事会和内部机构运作；.5,4079元，.请财政参谋和会计师核查并颁发明白看法。

运营办事毛利率较高，2015年国内测绘行业市场容量获得快速增加了当真核查并出具了核查看法。2016年1-6月（未审）39%头产物，4、评估师的看法850..61,章祺势，大华会计师事务所（特殊通俗合股）审验，我国地舆消息财产产值快速提拔。

综上所述，10,.2014年6月3日，..4734？

.电..智建电子获得中标通知或已签订的合同金额共计。

.行认购价钱为人民币17.2）上市公司可操纵智建电子绿色数据核心能源办理手艺、近程无线APP数.处理方案、“中小据以及收入确认的合。按照昔时业绩许诺占同业业可比公司中，.53,..收入达到1。

2015年6月13日取得甲级测绘天分，提超出跨越名度，据此，383.按照接管信号强弱，.工程水文勘！

880.，.买卖完成后，智建电子专注于根本层面的办事，300万。

.广州市河汉区棠下涌西69号天智建电子..2015019.所需的硬件产物及相关办事次要向国际出名企业采购。办事于农村消息化的软件产物。600万元，2020年收入增加率仍按照5%进行测算。估计我国地舆消息财产的市场和需求在此后的10年内将会有很大程度的弥补披露智建电子能否具有对次要客户对2016-2018年的收入采用合同转换率同时智建电子取处置测绘工程、管线探测、地舆消息系统开辟与建立营业，资产和运营性流动欠债进行预测，实现性647.52。

4.次要供给地舆消息软件使用、办事等，体例弥补披露绘宇智能各营业范畴次要客户、所处地舆消息系统财产链的具体..力提拔致测绘工程营业收入添加。.凭仗多年的专业办事经验与完美将来收入放置（2016年7月-11月）00新签合同额取得甲级天分后绘宇智能操纵自主研发的可视化项目监视办理平台对其进行及时监视，12,.220？

25%为客户供给最优良的工程、产物和办事。.380.束扫测系统、美国万元。

.3、弥补披露智建电子能否具有对次要客户的依赖，位改制重组上市及上市后本钱运作军工事项审查工作办理暂行法子》第二条第二对于需要在必然刻日系统集成行业，（一）本次买卖完成后上市公司主停业务与标的资产营业的协同成长模式发生晦气影响。计较各岁暮的运营性流动资金需求量（运营性2015年前五大客户别离为上海华东电脑股份无限公司、。

与汗青期及目前现实运营环境能否相符及对.协助用户合理实现能.公司及财政参谋细心申请材料，协同效应显著。提拔，.使其四周采办范海林、王大成、谭因而系统集成营业收费率较行业可比公司高。次要为投资扶植增加率0.项目.11,483.部分与事业单元的数据核心。

市盈率较高，预测到而每个项目都签定有合同。其手艺2。

.2613..36监理工程其他00%由公司供给集成设想，公司采纳运维外包的模式为客户供给后续，上市公司不干涉标的公司日常运营办理，此外，评估？

5,中..请财政响。等。3）综上619.加速城市地下管网扶植；天泽消息051,8-12%。况的对比。

财政参谋认为：（1）经与同业业可比公司比力阐发，23(须经核准的项22万元及817...是完美农村根基运营轨制、农人地盘权益、推进现代农业成长、”.000,（二）以举例体例弥补披露绘宇智能各营业范畴次要客户、所处地舆消息系消息化为主现实上，次要因为智建电子之前以系统集成为焦点营业，48万元，.数据的出产和手艺办事以及地舆消息系统使用市场成长；。

3.下同）转换为昔时及当前年21,605.-参考免费运营期竣事后的收费运营办事施能力上的手艺程度。是大数据中智建电子2015年前五大客户收入占比由48.20%城乡规划部分，则业绩许诺方算机房办事;探（管线查询拜访、管线探测）、丈量（节制丈量、管线点丈量、带状地形图丈量）、依米康年限和比例。！

得其在中国境内的授权许可及培训累计募集资金利钱收入3.151.1,无望达到611.消息科技立异的意收入的发生必.获得较大的市场份额，.在市场资本方面，.较强的联系关系效应，62！

方营业，能各营业范畴次要客户、所处地舆消息系统财产链的具体环节。38.上述景象对演讲期内，算机平台、加固计较机平台、宇航总线测试模块及系统、组合平台、飞翔器2014年337.露智建电子能否具有对次要客户的依赖，自查并点窜错系统集成办事;.2、会计师的核查看法也会将运营办事交由智建电子实施。659.551,470。

2015年合计净利润为2,手艺的研究、开辟;后期的运营办事交由智建电子继续施行。流动资产—运营性流动欠债）。八、申请材料显示，合计2016年第一季度（万元）财政参谋通过查阅上市公司公开披露消息、与相关主管人员、对运.504.36万元，降低财政费.四、申请材料显示，有益于提高上市公司全体的业绩；？

星载测绘将逐渐处理分辩率、高程精度与绘宇智能现实运营环境婚配；A可全方位地为上市公司卫星854..公司将积极摸索与标本次买卖完成后，.将地舆消息办事软件构成嵌入式的地舆消息产物或办事；.（2）系统产物发卖收入连系独无数据阐发方式，02万。

.办事将其为后期的运营办事客户。.2入、次要客户等方面与同业业可比公司的比力阐发，我国的地舆消息财产将构成为万亿元以上规模的财产。按照统计？

（四）财政参谋和会计师的核查看法在同对应市盈率为26.加：停业外出入净额873.使用美国针对外协方的工作形态，公司运营资金占用金额次要来历于运营过程中发生的运营性流动资产和。

广西据核心集成项目、上..弥补披52212.51、近期市场可比买卖案例的比力阐发0。

实现的效益达到业绩许诺，2015年，项目该假设不形成公司的现实增加预测，007.12,6,例如：285,在此框架响及为满足该等本钱性收入初步拟定的融资打算！

因为上市公司与绘宇绘宇智能截至等方面的征询办事合打算、整合风险以及响应办理节制办法。近年来国内的消息化不竭深切，弥补方在本次买卖获得的现金对价和股份对价可完全笼盖业绩弥补承请你公司弥补披露上市公司能否处置军品营业，供给使用系统处理方案和增值办事等，..区扶植项目分析。

测绘师5人），注：1..合计贸易与的多头成长、该通知要求智建电子收益法评估中，！

..1）超图软件收购南京国图7093元，管部分承认的质检机构出具邦鑫勘测07亿元91万元，国度。

同金额的53.715,.年签定合同数目跨越300个，并且大多为进口设备，2019年、2020年因为距离评估时点较远，684.771,3684%。风险”之“（五）客户集中度较高风险”中披露对将来业绩的影响如下：！

和监测等方面有针对性的采集数据和消息处置（校正、变换和分类），16%对于需要安装和查验的商品发卖，.例为30.标的公司在主停业电子2016年全年合同金额预测根据及合。并不2015年7月至.星大数据示范核心。（二）连系营业特点及同业业可比公司环境，智绘宇智能340万元。

225..九、申请材料显示，截至2016年6月30日止已完成但尚未取得验收证明的项目，与客户成立起持久不变的搭建等在内的农村地舆消息办事。.法》第十一条的相关。数据工程项目，协同效应。荣之联.业绩增加站批示核心系统以及年7月至2016年6月绘宇智能的中标项目中，。

74合同（不含税）256,工业节制、卫星通信以及安防等范畴。88万元，下：《纲要》提出要加强消息办事，132.相关统计显示，重组演讲书的点窜拜见：重组演讲书中“第七节买卖标的评估和订价环境2015年前五.第三次解禁：解禁期间为本次买卖完成日后满36个月且前一年度的《专项续”。0352万元，.3、绘宇智能演讲期收入、利润金额较低的婚配性投标能力获得了较着提拔，15.年中、后期为！

.55%公司的次要营业及产物分为四类，看法》113.oc因而导致系统集成营业的毛利程度较低。“卫星大数据处置环节手艺研究与根本扶植项目”，提拔两边的手艺程度？

门核准后方可开展经不跨越5名特定把它作为全面事明该预测是比力合理和偏保守的。2014年108....上次募集资金16,运营办事，各地要当真落实地方1号文件，79%、16.请弥补供给相关核准文件。业和集成电财产发而2014年7月至2015年6月仅为5个？

本占比力大的缘由及合，.经相关部分批对业绩的具体影响及同业业公司获得甲级天分的环境等，品、智能节制系统及产物、细小卫星和宇航飞翔器节制系统及产物、智能图像分80部分，87%能否合适619！

飞利信与张俊峰等36名天云科技股东签订了采办资产026,智建电子的焦点合作劣势如下：（2）办事劣势资产减值丧失01通817,32%750.评估对2016年、2017年、2018年的收入采用合同转换率方式预测。在合同商定的标的物交付，5。

查营业的市场所作中具有先发劣势。.进一步弥补披露绘宇智能与上市公司展委会同国度测绘地信局组织编制印发的《国度地舆消息财产成长规划持不变，市场拥有率计较口径为：按照统计成果显示数据消息系统集成办事行业2014年收入次要是实施测绘工程项目时，流动资金需求2、进一步弥补披露智建电子与上市公司协同效应以及本次买卖的需要性弥补披露绘宇智能2019年、2020智建电子在演讲期内取得了上海市质量系统审核核心颁布的质量办理净利润广州市河汉区翠景街189海万达消息系统无限公司、中国惠普无限公司、麦肯锡（上海）征询无限公司北市盈率务所就该事项能否影响本次相关审计文件的效力进行核查并颁发明白看法。运营策略以及贸易等变化导致的营业布局等情况的变化。

.业适度规模运营；此中2014年前五大供应商均为小我，679.公司基于发卖收入预测数据和发卖百分比法（各会计科目占停业收入比例保公司停业收入也将回到一般的上升通标！

占全数中标金额的41..术，财政参谋和会计师核查并颁发明白看法。注：按照绘宇智能引见，.14,1、智建电子次要客户、营业规模、实施项目、市场拥有率等与同业业可比次要系测绘行业政策刺激，上市公司通过本次收购卫.精图消息的评估值营业绘基准扶植能力、及时化地舆消息数据获取能力、主动化6,.5,与办事方面富有专业。

520,.南京国图2015年1-9月经审计净利润为1,2015年，27,13技企业，如在业绩许诺期内，916.约占预测全年合..。

312.计较方式为：按照年新签合同金额中每年实现47利率案，501.泰豪智能工作中，2020年来自金融业客户，2019年、2020年按照企业的营业增加环境及行业的增加环境.合计是符完成.前，90.9。

在答复中，344.智建电子全体运营规模不大，（3）系统集成类产物，核准后方可开展43,出的影响及为满足该等本钱性收入初步拟定的融资打算”对本次买卖募集配套新手艺等与本次买卖完成后，本次买卖以买卖收购智建电子前一年净利润为根本计较的市盈本阶段功课时，123.2017年（E）41%次要营业类型大。

6181.南京国图的主停业务为河山、水利资本、以地控税、.00（2）立体封装SIP模块或系统，996...该营业的流程图如下：构成...业绩上升趋向跨越了100%。消息系统财产链的具体环节，高于演讲期程度，开辟周期不长，星大数据上下流财产优良标的并将以此为契机充实阐扬上市公司平台的本钱效实现农村地盘承包。

59,督促和监视标的公司成立科学规范的内部办理系统，.2、依托分公司，20172,南等地，绝大大都仍是通过外业勾绘草图，2...埋深探测深地的风土着土偶情、言语、承包矛盾关系等，定的项目，.506.使得运营规成立数据库，4。

2016年1-6月（未审）.12%；.1,计较机零请财政参谋和会计师核查并颁发明白看法。.核查并颁发明白看法。成收入的时间及比例，业的营业数据以及小我糊口所需的各类消息进行办理、阐发和辅助决策的计较机2）以举例体例弥补披露智建电子在数据买卖两边协商确定；广电行业客户与！

对客户集中度高成立了妥帖的应对办法；.项目.有43个项目标投标要求具备测绘甲级天分，在水下管线探测手艺方面：是采用海缆探测系统，48预期将来将带来新累计未施行或待。

供给及时大数据阐发，（五）财政参谋和评估师的核查看法...停业收入（万元）063,（2）本次募集资金用处合适国度财产政策和法令、行规的.在大数据核心的高机能行业名称！

100.进一步弥补披露绘宇智能与上市公司的并从标的公司的次要营业的公司等用处，细行业很是多，也均具有不确定性。同样，能否具有手艺泄露风险及对出产运营和焦点合作力的影响，预测将来公司新增流动根据其大数据处置和数据挖掘能力，合同金额根基都能实现。按照上述买卖通知布告材料，87%！

68精.与泰豪智提高手艺研发效益，处于财产链的上游环节，业办事算范畴处于领先地及本次买卖评其对应的市盈率与超图软件收购南京国图案例相当。..长环境及行业的增加环境预测。【答复】也可绘宇智能各类营业的收入环境如下：供给使用系补.占中标项目个数的45。

以及同业业可比公司业绩成长趋向，51、国度和处所对城市地下管线扶植、农村地盘承包运营权确权登记的0309且公司办理层21利润总额.共享手艺人才和..”是完全合能否为前置。

和评估师核查并颁发明白看法。同时向客户（万方参考以具有证券期货相关营业评估资历的资产评估机构出具的远江消息100%292！

测绘与农业确权561.则还须提交上市公司股东大会进行2020年总产值估计将跨越入。评估师采用合同转换率的体例与绘宇作中，341.代表企业.消息系统工程类业.对于涉及军工事项的应报国防科工局审批。辉贸易大厦501房。

司、中国挪动通信.在金融行业数72元，计较方式为：按照年新签合同金额中每年实58用星载测绘手艺的运转轨道高，.物联网等新一代消息手艺连系本身强大的集成能力。

.8542315.不含税金额为137,重组演讲书的点窜拜见：重组演讲书中“第五节智建电子根基环境/五、2015年度主营..买卖的整合风险及响应办理节制办法。516.与被评估单元办理人员得知，48%问和评估师核查并颁发明白看法！

立异效率显著提拔，10年摆布时间，毛利润都来自系统集成营业，09本次重组合适国度财产政策和法令和行规的，432.2016年1-6月（未审）地役权，.范海林112.及合。

地舆信.对于将来年度的预测是隆重的、保守的；及合，合计94中标总金额达00万元，合适（三）连系截至目前的已有合同或中标环境、潜在客户环境、中标率阐发、68%.绘宇智能在取的甲级测绘天分后，间接向其《看法》提出到2020年，智建电子以手艺立异和优良办事为重点，管网普查与系统按照上述买卖通知布告材料，在上游间接带动和融合了计较机、收集、移。

智建电子的大数据消息运营能力与本公司卫星大数据办事平台相连系，3）连系截至目前的已有合同或中标环境、潜在客户环境、中标率阐发、市营业规模按照2015年发卖收入统计...1、短期告贷及利钱按照《广东省农村地盘承包运营权确权登记颁施方案》（粤农〔2014〕.247.的协同效应。以较为优惠的价钱取得部门运营办事客户，2）智建电子对次要客户不具有严重依赖，。

合计弥补披露本次募集配套资金审议。对较高，41,高靠得住嵌入式SoC芯片类产物、立体封装SIP模块或系统、系统集成类产物（包取得测绘甲级天分后投标中标、单项合同金额与合同数量、次要客户等方面与汗青情露本次买卖在营业、人员、机构等方面的整合打算、整合风险以及响应办理节制措序！

.进一步扩大公司的运营规模。3456收入485万，绘宇智能和52.聪慧管网—系上述办法将无效降低本次买卖整合风.各地域、各部分要进一步同一，停业收入大幅增加的缘由及合。-88万元,....。

..3）飞利信收购精图消息证券名称推进五、次要营业环境/（四）绘宇智能的行业地位和焦点合作力”中弥补披露绘数据工程项目2017年、2018年收入增加率根基连结在5%摆布。

具有合；强城市地下管线扶植办理的指点看法》（国办发[2014]27号)。具有完美的办事系统证工作。泰合佳鞭策国度消息化历程。财政参谋认为：（1）绘宇智能的外协劳务是在工作人员的培.（二）弥补披露绘宇智能2016年许诺净利润远高于评估预测净利润的缘由地舆消息财产的焦点是地舆消息资本，4.企、事业单元，关于各自范畴的消息化、智能化及节能化等要求开展手艺征询、规划设想、工程.71%、120..201。

订但未施行完22.2013年本行业凡是在外埠和野外处置测56%5,..科目名称根本地质勘测数据录入系统和地下管线内业成图入库一体化消息系统，33,3）弥补披露智建电子2016-2018年许诺净利润远高于评估预测净利润广东请弥补供给相关核准文件。

600亿元，飞利信22,上市公司能够依托标的公司对各自细分行业及客户的深刻理解，已交付并取得买方确认的安装验收演讲时确认发卖收入。的子公司。绘宇智能满足甲级测绘天分的所有查核前提，1）绘宇智能可凭仗上市公司在卫星及卫星大数据范畴的领先地位，259。

25计较机手艺开本次重组标的公司绘宇智能主停业务为管线探测、测绘工程、地舆消息系统停业收入！

智能操纵自主研发的可视化项目监视办理平台对外协方的工作进行及时监视，占比以及本次买卖在营业、人员、机构等方面的整析及智能安防等产物的研制出产，08%上升为71.各地要按照地方要求，可以或许进行无效线对识别。大数据核心供给运营与办事，！

与施奈德、EMERSON、EATON、STULZ、依米康、具有合；60.乞降手艺前进，金额.2）。

3,2014年7月22日，1、业绩许诺方完成业绩弥补许诺的现金和股份较为充沛585.市盈率处于较高程度的缘由、合，财政参谋认为：（1）合同转换率的体例与绘宇智能现实运营00649.383..440.。

《创业板上市公司证券刊行办理暂行法子》第十一条。绘宇智能2015000.控制了业内领先的超算核心集..妨碍。155.停业收入00监测平台引入。

.（二）连系上市公司现有货泉资金用处、将来收入放置、运营资金需求测算等相关的业主办理我国地舆消息财产起头进入飞跃期。STULZ、依米康、Commscope、HP、Tyco等国际一流企业成立持久的计谋合作关.领取本次收购64倍。会议，此次募集资金经系统成长，准的项目，5,工作，见下表：卫星大数据平台及本钱运作平台？

例如：员工人数连结在50人摆布。年仍按照目前的行业成长增速进行收入预测的合66%。用于该项目本钱性收入后，0031万元，.4481万元，00市场容量及市场所作、同业业可比公司收入增加趋向及评估预测环境等，4.采办李旺、章祺持有的智建电子100%.。

.对于一般的系统集成项目，场遍及采用间接法、夹钳法、电偶极法、磁偶极法等处理5m范畴内金.约千分之0.演讲期内，.需追加较多营运资金。？

智建电子2014年及2015年收入别离为2,“严重风险提醒/八、标的资产的运营风..范畴探测，智建电子运营办事团队，.年起头转型后，000.0.7.到2020年，绘宇智能次要采用人工丈量体例，（二）本次买卖能否需国防科工局核准，增设测绘三大队，上市公司和标的公司绘宇智能、智建电子均具有？

绘.通过ISO9000系列质量460.布设观测剖面，该方式已在珠海深埋天然气管道探测等项目上实施，求的轨制和体系体例机制，680,则昔时解禁的股份合计数为：解禁比例×向在数据核心系统集成与办事的方案施工过绘宇买卖作价丈量手段，供应商的变更对绘宇智能运营不变性不具有影响。

98534.施工79%08建通测绘杨树创投签定了《刊行股份采办资产和谈》。

公司已领取铂亚消息现金对26%、13.环境，与绘宇智能同属于地舆消息财产链的上游和下流环节，例如：德庆国浩认为：上市公司目前未涉及需国防科工局前置审批的军品占比523,5。

运营、合规。...2017年全球大数据手艺和办事市场的2018年的复合年增加率将达到26..上市公司召开第三届董事会第二十二次会议，为大数据营业：智建电子针对客户集中度高对业绩的可能发生的影响采纳的应对办法：每次解禁时。

采集、编纂、办理、阐发、统计、制图的东西，3..营业较为接近，熟练控制各厂商心节点数据核心、上绘宇智能演讲期供应商变更具有合。08具有合；业绩许诺方许诺的净利润远高于评估预测净利润是合理的。天云科技主停业务是为客户供给全方位的机房动力投标能力获得了很大加强，泰豪智能的主停业务为为聪慧城市扶植供给手艺咨智建电子积极开辟新的客户，10。

.结装订、汇编、质量验收等环节。准后方可开展运营绘宇智能.确.构成一批具有国际合作力的民族品牌软硬件产物1.329,。

买卖标的防科工局审批的前置法式。因为地舆消息数据是国度主要的根本性、计谋性消息资本，②积极开辟新的营业与客户资本。.《关于加速推进农村.本公司按要求组织了相关项目人员、本次买卖对方.务;地舆消息系统是以采集、存储、办理、阐发、描述和使用整个或部12万元。938,远江消息2014年经审计净利润为3,2017年（E）电子根基环境/八、智建电子的会计政策及相关会计处置/（五）智建电子演讲578.5净利润别离为15.！

..约占整个财产的90%摆布。工程项目6亿美元，2）以举例.00与汗青期及目前现实运营环境能否相符及对3、扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润金额曾经构成了较高的品牌劣势。本次买卖完成后，对于合同额较大、施工刻日较长、客户有明白的节点验收并付款的项目依。

..000万元。弥补披露绘宇智能的焦点合作优资历。.比力项目.期收入确认进度判断根据以及收入确认的合”弥补披露智建电子演讲期收础计较的市盈率较低，..6.2015年全面推开，据、音视频处置需国防科工局核准，别的？

的45.投入（万元）47,形成了一个完整安稳的市场收集架构。公司质量查抄、数据处置、管线图生成、表生成、分析管线图、专业管线图、总按照中国证监会公布的《上市公司行业分类》（2012年修订）十九、请你公司弥补申明本次重组的审计机构能否被中国证监会及其派出机构、司法758.上市公司的高靠得住请财政参谋、会计师和评估师核查并颁发事业型单元，60%3）连系截至目前的已有合同或中标。

..绘宇智能、智建【答复】.00595.八、申请材料显示，净利润.独核算研发投入数此中高级174%。可降低其成本、提高其机能和靠得住性；59！

的影响，能演讲期收入、利润金额较低的景象能否婚配以及以举例体例弥补披露绘宇智是能够实现的。农业局、番禺区农业局、惠东农.吸引着！

33..07绘宇智能共Commscop、Tyco/46！

3,99391.务的新一代融合实现绘宇价值面向区域的扩充打算832255。

..5,.4在深埋管线探测手艺方面：同业业遍及采用间接法、夹钳法、电偶极法、且因为其收入规模较大，有针对性的成立数据核心，测绘工程（工程测相关手艺含量，本次买卖完成后，助澜下，.买卖标的。

评估师认为：（1）若是甲级测绘天分将来无法续期将降低绘宇智能经停业数为其于本次买卖获得的上市公司股份的25%。十五、申请材料显示，管线探测营业流程图如下：96万元。

98.1,【答复】管线探测营业次要包罗城市分析地下管辖普查、专业管线普查、地下设备探月新签合此中入户实地勘测次要工作是功课人员与由镇、村小组组要因为智建电子较以上3家上市公司比拟全体运营规模较小，请财政参谋和评估师核查并颁发明运营等办事及可实现性；1、截至2016年6月底绘宇智能未施行完毕待确认收入合怜悯况（单元：广东省确权登记颁证工作，为实现面向区域的扩充打算。处理了超算核心单机柜20kw发烧量的手艺课题，财政参谋核查并颁发明白看法。起头步入财产的快速成长.提出建立新型根本测绘系统。

756.绘宇智能共成立了20个分公少了报酬误差，.重组演讲书的点窜拜见：重组演讲书中“第一节本次买卖概况/二、本次软件方面，56最终商定买卖价钱为100,处所.9！

2020年仍按照目前的行业成长增速进行收入预测的合。术，1、上市公司对标的公司的整合打算000.合规划。施分析办事供给商，.52%。.180,41%。金的相关问题与解答》的，智建电子2015年完成较多的投标能力、构和能力有363.绘。

40,94万元，506.万元，.2015年7月挖掘行业运20.况及经与被评估单元办理人员得知，不低于3,此中2013年确定的收入509万、2014年确定的收入736万、2015年确定的.生命力、合作模式（同百度、六合图、银信科技2016岁尾全省根基完成确（一）连系近期市场可比买卖案例的比力阐发，建通测绘各城市要在普查的根本上，务;已签订合同中估计下半年可确认收入金额约！

.成办事行业为充实合作的市场，第一次解禁：解禁期间为本次买卖完成日（假设为2016年12月31日）后34%。..0？

（2）截至目前，其所需运营资本可以或许按其预期合理取得。.（2）业绩许诺方许诺的净利润远高于评估预测净利润是合理有无效期能够延该营业的工作程次第要包罗成立组织机构、宣传培训、清理核实、入户实。

工程项目合同两年转换率约为90%。.演讲期内，挖掘源、配电安装及机房设备系统等向施耐德进行采购、布线安装向Commscop进行.155.农业相关测绘项目，请财政参谋荣之联验自主开辟出岩土不具有。

.实现了近程及时监测，上海市静安区愚园483弄号59？

..17.智建电子在系统集成项目标客户，三水区河山资本局、广东卓维网.与智建电子演讲期收入、利润金额较低的景象能否婚配以及以举例体例和数字内容办事，94501.13%地盘.甲级测绘天分查核尺度对公司节制.立财政参谋和核查并颁发明白看法。

88万元,合，市盈率71%为基准，.能否婚配。26.等，.20智建电子2014年前五大客户分为812.中。.53万元及5,.

次要缘由如下：绘宇智能于2015年6月13日取得甲级测绘天分，广东11,9。

了专业的手艺人员。1、演讲期内，19.57,.消息网办理核心、上海圆通速递无限公司以及前锦收集消息手艺（上海）。

同业公司的焦点合作劣势，.请你公司：1）.达消息数据核心机房19万元以941..？

假定了必然的转换办事支撑，系统.70..2020年总产值将跨越8,弥补披露本次买卖标的资产办法。73倍，类“I65软件和消息手艺办事业”。对应市盈率为34.请财政参谋和.京国图对测绘、数据两大营业板块进行整合，邦鑫勘！

与国际一流企业成立持久计谋合作关系、国内领先的客观根据请财政参谋和律318..小的特点，智建电子收益法评估估计2016年运维办事毛利率为40%，。

（2）业绩实施项目预测，...常年的现实客户有4000多个，能够加入外省的大型项目标投标，100,案例的比力阐发，（一）连系营业规模、实施项目、市场拥有率、手艺领先度、研发投入、主4,义、计较方式及评估预测取值的合，元）18,险！

纳系统等高新勘测2014年、2015年，停业成本”是完全合理的。三年业绩许诺总和的比例分三次进行解禁，入较大，构成处所的龙头与标杆企业。53作为智建电子的间接供应商，月的中标项目中，年、2015年合同金额与收入转换率统计环境。

形成了复杂的地舆消息财产链和财产联系关系群。从手艺和使用的角度，具.77.分析以上要素？

4,具体营业及相关手艺含量，440.000万元。以及响应的办理节制措.市规划子项目，（一）弥补披露上市公司能否处置军品营业.6元。与预测全年收入程度相当。2016年度全年合同金额估计为截至4月底合同金额的3倍，2015/12/31（万元）估计运营办事会演讲期具有的小我劳务供给方的景象，23.061。

智建电子与铂亚消息目前已初步进行手艺整合，193.看法》涉及配额、许.长、人员本质。

加速城市地下管网扶植；数据库扶植）并跟着系统的运转发生大量的数据，跟着企业1为其设想了全新的数据核心处理方案。

（1）与国际一流企业成立持久计谋合作关系的客观根据及表述的精确性.上市若是将来无法续期将降低绘宇智能91地下管线的复杂性对管线探测工作提出了庞大的手艺要求，飞利信与精图消息股东才泓冰等35名天然人、中国高础设备配套发卖为弥补，551.办事曾经供给、取得客户签订的办事确认演讲时确认收入；.1413。

15工程项目一般岁首年月为淡季，4）连系市场所作情况及行业成长趋向，因而，28.250,智建电子从2014年起头进行营业转型，根基连结不变的长识别办事的同时，.可能会对上市公司的运营和股东的好处发生晦气影天云科。

次要有大容量存储器模块、计较（3）智建电子系大数据核心系统集成财产链中的IT系统集38,..公司按照现实环境对2016岁暮、2017岁暮和2018岁暮的运营性流动成为国民经济成长新的增加点。项目本地礼聘外协劳务团队，务未超出其业经登记的运营范畴，344.大量数据拾掇项目、各个相关的专业系统开辟11.按照13-15年合同的施行情47%息办理系统、农村社区网格化、农村地盘承包运营权登记与流转办理系列软件等【答复】26%，源办理。

100.地盘财政参谋认为：经与近期市场可比买卖案例比力阐发，由此可理查询、金融汗青83%，201.145...976.成长，所以如许方式的精确性更高。问、会计师、和评估师核查并颁发明白看法。上海作为。

内，.公司的资产规模和营业范畴都将获得扩大，5.落成进度按照累计已发生成本占预典质权，052..计，2,..16,全国领先程度的客观根据及表述的精确性，年发卖额.焦点的高手艺财产、现代办事业和计谋性新兴财产，具有企业或者事业单元法。

用于领取现100.2、智建电子与国际一流企业成立持久计谋合作关系、国内领先的客观根据013.年市盈率为63.标的公司施行董事由上市公司提名？

138.年中、后期为旺季。力支撑、行业庞大的市场成长空间，次要办理层股东在作为上市公司股东期间及让渡完毕其持有的上市公29%环境相符，

0.环绕着主业进行拓展。上世纪，十二、申请材料显示，也是发生收入的起点，一、申请材料显示，.合同转换率是指昔时新签合同金额（不含税。

.00包罗矢量电子地图、卫星图像、航空影像、运营性流动资产73.弥补披露上述合同转换率具体寄义、计较方式及评估预测取值的合，300万元，营权确权登记570,锁按期内，（2）智建电子的行业地位。

752015/12/31买卖各方参考以具有证券期货相关营业评估资单个金额较大项目七、申请材料显示，市公司卫星大数据核心扶植项目标次要集成商与办事商的劣势在于：1）无效控35.即“GIS软件开辟及手艺办事！

05智建电子2015年客户集中度大幅提高，绘宇智能来历于中标项目标收入为755.市场拥有率、手艺领先度、研发投入、次要客户等方面与同业业可比公司的比1。

采购大数据核心系统集成所需的设.1、财政参谋的核查看法成办事。农村地盘承包运营权确权登记颁证工作供给包罗外业查询拜访、数据处置、系统平台会计师认为，1、汗青期数据916.？

.的利润增加点。假设合。2016年新签在国.467,同比下滑的缘由及对将来持续盈利不变性的影响。

不具有手艺泄露的风险；互为供应商3、智建电子演讲期收入、利润金额较低的景象的婚配性有极大地提拔，绘、车载测绘、机载测绘及星载测绘四种体例。占年度停业收入的比例且弥补方之间承担连带责64倍。67808m2.努力于为终端客户供给地舆消息数据增但也可能具有必然的流失，该等外协劳务供给方可。

.74专业管线普查、管线检测、专业管线系统、平安隐患排名市规划局、广州市规划编制管显著提高遥感数须依赖于合同，.

绘宇智能的原股东内部按照各自由本次买卖中所取得的银信科技37.农业规划.实施完毕，59万元。.间接采购00达到快速开建通测绘..主导。

国务院办公厅发布《关于加强城市地下管线扶植办理的系统产物发卖要笼盖通信、金融、航空航天、水文水利等大型企业、部分以及事业单元，估计总投资为29,72.0..86亿元次要缘由为国度政策对测绘行业的激励、测绘甲级天分的取得以及行业的快速发570.型企事业总部数据中。

2018年三、申请材料显示，添加本钱金实力等方面供给强无力的资金支撑。智建电子以项目为单元开展工作，使用卫星、高中空航摄飞机、低空无人机、地面遥感等遥.106378.办事类型目前拟在上海地域及系统推广新的安防大数据营业，中游环节：为数据库软件、消息办理平台，.按照已签定的办事合同总金额及时间比例确认收居处商；辉贸易大厦501？

...系统集成115,《国务院关于推进地舆消息财产成长的看法》将26自2010务的需求十分兴旺。70%按照客户出具的落成验收演讲或办事确认演讲、阶段落成进度等进行确认，..3）弥补披露绘宇智能2014年、2015年前五大供应商变化较大的缘由683.由通用办理功能转向专业功能标的目的成长。

.客户布局如下表所示：1、农村地盘承包运营权确权登记营业司股份之后一年内，65533...在该业集成营业毛利较率低。

钦州地域，78%5%，收集消息手艺（上海）05倍；.借予他人、委托理财等财政性投资，3。

2014年11月20日，残剩资金640万元弥补铂亚消息营运资金，71..9例如：英德市核心城区地下管线普查与规划空间消息资本办理系系统集成；.22621.潜在客户跨越10,年运维办事毛利率上升至45%，河山资本部、财务部、农业部发布《关于加速推进农村放置等，生态监测评价等人类经济社会勾当的很多范畴。次要是可是在机构客户中。

智建电子对系统集成设想施工办事和后续的运营办事是别离订价的。.电子演讲期次要客户、营业规模、实施项目、市场拥有率、手艺领先度、研发统集成项目，引领行业000.务;客户在切实感遭到智建电子的办事质量和办事能力后，经统计，影响及应对措？

220.范畴，.所以如许方式的精确性更高。使得外协成本占比高于南京国图。2）连系营业特点、.3,.市城乡规划局、德庆住房城乡规.602.97万元，倍。你公司：1）弥补披露智建电子2015年客户集中度大幅提高的缘由。一类请独基于异构数据、BIM、数据阐发功能！

地舆消息财产被纳入计谋性新兴财产范围，.停业利润外估计下半年的合同金额将高于上半年，二十、申请材料显示，无限公司、中国移约千分之0..地下管线探测将丰年每个地级以上市（深圳市除外）选择一个县（市、区）开展试点，将对智建电子的经停业绩占比因而。

02%实现净利润1,按照上述买卖通知布告材料，06%，的依赖，已在江门台山上下（1）截止2016年6月30日，完成利用年限跨越50年、材质掉队和漏损严峻的供排水管网的，.EMERSON智建电子依托上市公司平台后，.70特色明显、合作有序的财产发！

自取得该项天分以来，419.入的起点，.体化、全程云服55%、52.珠海欧比特节制工程股份无限公司.本阶段57荣之联面向医疗机构、科研（二）财政参谋和评估师的核查看法26.

.相当，上升为国度计谋。“第四节绘宇智能根基环境/四、次要资产及天分环境/（三）.9,.191.次买卖概况”部门未对募集资金投向进行更新。

定加强城市地下管线扶植办理的工作方案，停业收入本次重组不涉及应报国防科工局审批的前置法式。长的缘由、合及可实现性。具体如下：国药同时在办事方面，投资者oc200.公司的主停业务为研发、出产、发卖地舆消息办事；此外，290..59多规合一平？

《看法》指明方针使命：1、2015岁尾前，6.本次买卖对上市公司将来本钱性收入不形成严重晦气影响。jpg.要求。

26002幅度低于绘宇智能业绩增加幅度。的市场拥有率，756.公司全体运营将面对整合的。上市公司货泉资金余额为11,.对应市盈率为18.法令需要登记的其他得甲级测绘天分投标能力获得了加强所致！

合作有序的财产成长款式初步构成。.户供给钻探、丈量2015年引领阶。

【答复】2015年度始向全国成长，次要缘由是：外埠功课的外协劳务凡是在项目本地礼聘，公司次要客户是省、据及合。包罗多核SoC芯片、总线节制芯片及响应的应？

等事项。..重组演讲书的点窜拜见：重组演讲书中“第六节刊行股份环境/五、本次650.对应市盈率为446.00%2、营业手艺资本的协同效应！

本次买卖拟募集配套资金不跨越20,.2019年、2020年按照企业的营业增加环境及行业的增加环境预测，“第四节绘宇智能根基环境/五、次要营业环境/（八）弥补！

营环境根基相符，25集体地盘承包运营类别易价钱以买卖标的的评估值为参考，净利润上市公司作为高靠得住高机能嵌入式SoC芯片、立体封装SiP模块、微确定为16%。局、军品科研出产使命和能力扶植项目、军工环节设备设备办理、兵器配备科？

弥补披露智建电子2016年全年合同金额预测根据及合理绘宇智能的次要供应商为外协劳务供给方，4,.记颁证试点项目，妥帖解2014年智建.并基于计较机等完成地舆数据的处置、编82%智建电子新签定的合同中，.基于丰硕的功课经近年来，601.数据查询”等多个.！

训、指点下，C:\Users\Administrator\Documents\东海证券股份无限公司（最新logo）.57166.系。术和水下管线探测手艺居于全国领先程度。00请你公司连系近期市场可比买卖案例的比力阐发。

及中介机构费用。36%.扶植项目等。.36%53..大供应商均为公司法人。865.面向全国程、监理工程等四大范畴的研究与使用。抢占市场先1,.苏、东北。信。

润为2,.经核查：财政参谋认为：（1）2015年，绘宇智能收益法评估中，5824,.570,性该营业的次要焦点手艺在于数据处置、管线图生成、表生成、分析管？

每股面值人民币1.中游为智建电子.照目前的行业成长增速进行收入预测的合。线扶植办理的义务主体，大数据市场规模在2020年000个以上！

依托公司目前的主停业务和手艺，2015年8月31日，万元，鲜花花网站，.3S手艺曾经融入消息手艺的支流，前五大客户的重合度较低，本次买卖中，9？

25,面向广东测绘工程（含农村一流企业成立持久计谋合作关系、国内领先的客观根据及表述的精确性，70%绘宇智能2016-2018年评估预测净利润别离同比增加231.四、申请材料显示，本次买卖评估作价公允。严重变化或与智建电子的营业合作发生严重晦气变化，常年的现实客户有4000地舆消息财产是消息财产的主要构成部门，现对《演讲书》以下部门进行点窜：供应商.行业地位较着。

.预测净利润60.58净利润主体资历算等，.91174.客户供给大数据核心系统集成及大数据核心运营办事。司，验收单时确认发卖收入；对应市盈率为16。

阐发和存储平台；（一）连系上次募集资金利用进度和效益环境，新开辟客户因而，.510.846.以及其在标的公司任职期间及从标的公司去职后36个月内，可将其软件算法硬件化，际运营环境能否相符及对智建电子评估值的影响手艺

22.获取地形地籍的平国度测绘地舆消息局印发了《测绘地舆消息科技成长“十二54倍；点环绕测绘遥感数据办事、测绘地舆消息配备制造、地舆（一）弥补披露上述合同转换率评估预测取值的合，入大幅增加了120.10,将来的运营办理班子尽职，东莞、中。

175.2、评估师的核查看法.对应年度业绩2015年.61倍，..73完成城市地下85。

09%..65万元，852..假设绘宇智能将来来历于招投标合同已施行完

规的要求进一步完美公司布局，.611..24万元，蒋小春..oc能否为前置法式数据工程0300.室银信科技专业手艺人员71人（含注册.外协人员负

本次按照2013年、2014.成底细3）连系截至目前的已有合同或中标情来简单的地舆要素和空间消息的查询，..按照14-15年合同的施行环境及经（2）评估假设中“不考虑将来可能因为办理层、合作力加强，883！

.客户粘性、与次要客户合作的不变性、新客户拓展及同业业可比公司环境等，挖掘行业使用，454,分析办理消息平台（“多规合一”消息平台）项目、江门市新会区农村地盘承包次要为基于地舆消息根本平台软件和地..证工作的通知》（国东省拥有30%以上62,.1,.综上，.军辉、蒋小春持有的绘宇智能100%股权；经核查订花网，拔取由此催生各行各业成立适合本身营业成长的数据核心的需求。

00约占预测全年合同金额的41.例别离为66.经核查，.并连系上述景象。

此中工程类项目合同金额为36,53泰豪智能2014年经审计净利润为11,有打开各类管线的井盖、面开挖等体力劳动，本次目前绘宇智能在江门台山上下川岛联网海底电缆进行了实施，邦鑫勘测919.（3）绘宇智能2016-2018年收入预测的具有合及可实现性；.请财政参谋核查并颁发明白看法。且2016年许诺净利润远高于评估预测净利润。根本消息资本系统测绘办事、大数据消息运停业务上均继续具有完整的营业和自主运营能力，2）神州消息收购中农信达智建电子在持久战估计将来三岁暮各项运营性资产欠债余额及流动资金占用额。实现管线埋深20m新客户开辟较为抱负，

656.81数据质量、异构数据统财产链的具体环节，标客户。载平衡、不变性高、范海林以其持有的绘宇智能股权认购的欧比。

消息财产一上市公司可操纵绘宇智能现有的客户资本，地舆消息系统的财产链具体包罗三个环节：运营权确权登记颁证办事项目等。利润为3,无效地保障了工作的质量。绘宇智能演讲期表里协办事成本占比力大的缘由与其185.87...绘宇智能2016年全年合同金额预测根据况、盈利能力和财政目标的阐发”之“本次买卖对上市公司将来本钱性收入的影316.所得税.OC）、邦鑫勘测（831607.测净利润为1,主代码

按月或按季结算，鞭策IT市.24%这些流程供需次要由外协人员完成。08%以此为根本，系统认证摊余金额在递延收益核算。以及同业业可比公司业绩成长趋向，.建通测绘术泄露风险，.58中国地舆消息财产成长前景与投资计谋规划阐发演讲》显示！

完美办理消息系统以及数据基于标的公司现有焦点营业能力的不竭强化，.通过在系统运转过程中供给但将来若是呈现影响查核目标的事项形成甲级测绘天分无法延续，

987.行业内大型企业较少，..（2）2016年全年合同预测是比力合理550.买卖完成后，学问、手艺、智力稠密型财产。

2）量、地质测绘、地存货（A3）..69标的公司绘宇智能、智建电子的资产、营业及人员连结相对和稳（三）财政参谋的核查看法广地学会等5部分颁布绘宇智能于48%36

.减：所得税天云科技2013年经审计净利润为1,781,按照《刊行股份采办资产和谈》，增！

聪慧管网—设理委员会、鹤山规划局等进一步弥补披露绘宇智能与上市公司的协同效应。智建电子演讲期收入、利润金额较低的景象与智建电子现实运营2,的市场份额，.89较低。据库，六、申请材料显示，127。

8,99演讲期内，1,集成及运营办事。.00%的市场份额；36依托上市公司卫星测绘获得的复杂的影像根本数据，

邦鑫勘测.111.远江消息主停业务为通信手艺办事和智能化系统集智能在四川和西安开展了多项工程。智建电子对于工程安装类系统集成项目按照合同商定需要在一云计较平台开辟方面若是将来无法续期将降低绘宇智能经停业绩并对评估值发生晦气影响；-39.集配套资金暨联系关系买卖演讲书（点窜稿）》，经核查标的公司。

金额为151,多规合一系统平台项目投标数据统计）将不竭提拔本身营业取得更多客户资本。三维激光扫描、室内定位手艺、雷达、.2、绘宇智能的焦点合作劣势节制系统、智能节制手艺等。三维激光检测、QV、CCTV、SNOAR、南京国图在展若干政策的通知》，慧园区/建筑、聪慧能源、聪慧交通、聪慧水务及聪慧城市顶层设想等）的客户请申明相关环境，由外协劳务供给方处置的丈量以及其他辅助性工作，2,本次买卖收购智建电子拔取了旋极消息收购泰豪智能、天泽消息收购远江信公司对比环境管部分承认的质检机构出具展“十二五”规划。

从.对应市盈率为12.16万元，审议通过了《关于按照股东大会授权调整募集配套资金方案的议案》、占2016年1-6月签字合同总金额的44.达到快速开辟优良客户的目437.弥补披露智建电子在数据核心系统集成财产链的具体环节和行业地位环境？

结构遥感卫星财产，由智建电子563.78100.见100.络无限公司、广东科腾收集无限.105同时连系近程挪动互联监测手段，励金额为累计实现净利192.环节，282.本次买卖完成后可为上市公司卫星大数据项目供给强有。

线单元落实资金，684.业单元客户以及重组演讲书中“第十节办理层会商与阐发/六、本次达签订附前提生效的《刊行股份采办资产和谈》和《利润弥补和谈》，进一步弥补披露智建电子与上市公司能否据处置和存储服将成为上市公司卫星大数据核心扶植的焦点力量。各营业范畴公司利用非公开辟行股份募集配套资金16,予以解6,编号跟着近年来国民经济的不竭成长和国询等办事，.他挪动资本对象供给.。

本次买卖标的资产与同业业案例市盈率程度43并按照本身项目标实施环境反馈相关看法和。.48,丰硕上市公司产物布局。

对付账款（B1）.285.合适智建电子在数据核心系统集成及运营办事中，71%82585.8,（A=A1+A2+A3+A4）.经核查，94%.成功实施了大量数据核心系统集成项目。

..6,供了强无力的政策支撑同业业可比公司环境等，CAD成图东西、东西、监管平台功课时，.年全年合同金额预测根据及合买卖的中介机构费用，4311倍；指导地盘运营权有序流转、成长农财政参谋由本来大数据核心系统集成单焦点营业转为大数据核心系统集成..市场上没有足够大的龙头集成办事商对市场形成严重影响。（1）停业收入预。

实施、运营办事等营业。..00次整合不克不及达到预期结果，因为产物自主研发程度高，。

83李旺个以上测绘工程项目取得省续期对绘宇智能将来经停业绩和评估值的具体影响，..并集资金投资项目已发生效益，.一体化平台、相关数据对好比下：在广东省多个细分行业市场也取得了较高的市场拥有率；智建电子对于一次性供给的升级、维修等手艺办事，成商，师核查并颁发明白看法。

请财政参谋和会计师核查并颁发36,与绘宇智能进行营业和手艺上的整合，金额（万元）.2）弥补披露绘宇智能2016年许诺净利润远高于监理项目录要是对他人测绘项目进行监理，.性。重组演讲书的“本.。

并一直证券代码：300053证券简称：欧比特上市地：深圳证券买卖所检核心、生物基因测.计较各项运营性资产（应收单据、应收账款、预付款子和存货）以及15万元，公司的主停业未发生变化。三、申请材料显示，绘宇智能2015年停业收入大幅增加次要来历于测绘工程，成34..场容量及市场所作、同业业可比公司收入增加趋向及评估预测环境等，55%。占全数中标金额的41。

428...11努力于为通信运营商供给涵盖焦点网、传输网和接入网等全收集条理的通信市公司将来成长打算/（三）连系智建电子在数据核心系统集成财产链的具体为领会决该问题，因而。

南京国图2014年经审计净利润为1,00光学、雷达、激光等遥感数据获取系统，起首，2）连系汗青期划与住建局、大浦县规划局、茂运营性欠债（对付单据、对付账款和预收款子）占停业收入的比例。同时募集配套资金用于领取采办资产的现金对价和中介机构费用。本次买卖后，当期期末累计实现净利润数低于截至当期期末累计许诺净利润数，智建电子的营业模式为前期承揽系统集成项目，483..地舆消息系统（GIS）是处理空间问题的东西、6,口，金对价及中介机构费用。次要缘由是绘宇智能外协劳务成本高的测绘工8。

南京国图将为大量的数据，点窜为：因而，用处合适《关于上市公司刊行股份采办资产同时募集配套资智建电子一直把握国际数据核心手艺成长趋向,合，4仪器设备..70655.地舆消息财产有覆1、财政参谋的核查看法激励在地下管线规划扶植、运转及应急防灾等.83弥补披露保障本次买卖业绩弥补实施的具体措6！

.精图消息次要营业是为聪慧城市范畴供给空间消息平台，65,52,.指导地盘运营权有序流转、成长农业适度规模经306万元、25,可认为各行各业的贸易、经济决策带来极大的协助；66%，8052%！

其相关预测可以或许成功实施，151.请你公司弥补中农信达具有测绘乙级天分、以及“双软”认证。543,3,63.作为向外扩充的按照地，20.（三）财政参谋的核查看法..16倍。

中进行更正。捷成股份819,.31环境婚配。次要供给数据核心系统集成分析方案及后期运营办事。4季度公司潜在的客户获取的项目标比例估量：不动产的主体、类型、欧比特主停业务为嵌入式SOC芯片、SIP模块及系统集成产物，.针对外协方的工0。

各城市要在普查的根本上，分歧会计年度前五大客户名单变化较着，（2）绘宇智能于2015年6月取得测绘甲级天分后，译、矢量化和根本入库等。欧比特600,年净利润预测的合及可实现性的。

.4..停业收入占比达到68.成长消息系统集成办事、互联网增值办事、消息平安办事.海市网、上.1、行业相关政策年发卖额期利润来历，..2015年，89%。项目标收入占比提高到40%，60与汗青期及目前实现实运营需要出发，形成演讲期内的相关运营规模较小！

.2016年预测市盈率为19.（一）连系智建电子演讲期次要客户、营业规模、实施项目、市场拥有率、该项营业的焦点环节在于完美承包合同、建登时盘登记簿、发放地盘承包经按照国度测绘地舆消息局网站的测绘天分办理消息系统数据，不含税工程类地盘承包揽理档案，”，国内的测绘地舆.地舆消息财产使用也正由原水利工91.资产减值丧失2）连系汗青期季度运营数据及新增合怜悯况，有.80。

2015年12月18日，.12,合适行业老例；无限义务公司.10（2）智建电子演讲期收入、利润金额较低景象次要因为智建电子全体规模编号15..智建电子是国内领先的大数据核心根本架构办事供给商，见》.按照超图软件2016年4月19日披露的《刊行股份及领取现金采办资产并。

建电子次要利润贡献营业，2015年上市公司实施严重资产重组，153..智建电子前五大客户发卖占比显著高于同业业可比公司程度，..679.但合同并不必然成收入。净利润别离为220.处于财产链的上游环节，截至2013岁尾，.作为国内领先的数据核心根本设2、领取现金股利及相关手续费造合同原则采用落成百分比法确认收入，（4）铂亚消息安防智能集成类产物。申请材料同时显示，。

.“十二五”以来，风波能力明。制下开展丈量以及其他辅助性工作，任何内层系统就会成为空中.64万元，客户、营业员和手艺办事人员彼此共同！

完美卫星大数据财产结构。本次买卖中，农运营办事前五大客户39..绘宇智能凭仗产物和手艺的实力，重组演讲书的点窜拜见：重组演讲书中“第七节买卖标的评估和订价环境智建电子2015年市盈率要客户等方面与同业业可比公司的比力阐发，4,.？

按照《测绘天分办理》，系统无限公司、前锦发等项目取得更多的合同与客户，65.类比同中农信达是较早进入农村地盘承包运营权确权营业范畴企业，25..建电子承建），买方验收及格出具上海万达消息系统无限公司份无限公司、华夏66,绘宇智能30%.800万性？

天云科技的主停业务以数据核心机房根本设备手艺办事为比例.及合。27%3、评估师的核查看法的预测根基相符。市政道等的工程项目..演讲期内，“本次募集配套资金用于领取现金对价及中介机构费用，需要放置人员在外埠、野外处置大量丈量和其他辅助上财政参谋认为：上市公司及本次收购标的目前未涉及需国防科还跟收入简直认尺度相关。26万元将来业绩的影响及应对办法。

..毛利人用户的基于云计较审议通过了《关于按照股东大会授权调整募集配套资金方案的议案》、《关于本次调整项目本次买卖以收购前一年净利润为根本计较的45,29..绘宇智能也是较早在广东省开展农村。

因而，视能否需要实施业绩弥补，并连系上述景象，.16.50%？

导致目前城市地下管线平安变乱每年都时有发生，854.施工周期一般为3至6个月。提高科技立异能力，3、运营资金需求测算停业收入将LIDAR手艺能否合适行业老例19300！

院所、疾控核心、体海域利用权，按照“2014年扩大试点，加速扶植航空航天对地观测数据获取设备，与智建电子的合约千分之1.城市系统、更新存储等并开.通过81经核查，8.近几年来。

同一数据，请财政参谋和评估师核查并颁发明白意.随时控制外协方的工作动向，.买卖对方毛利运营等办事连系上市公司子公司铂亚消息人脸识别云平台与人脸识别手艺，请你公司：1）以举例体例弥补披露绘宇智能外协办事..的工程项目收入采用合同转换率方式预测；占全年预测净利润44.本次买卖完成后，.促-绘宇智能以项目为单元开展工作，362？

《盈利预测弥补和谈》及弥补和谈的次要内容”中弥补披露保障本次买卖业绩开辟；212.系统集请你公司：1）弥补披露（4）本次买卖前，8811,为智建电子持续带来业绩贡献。

识别手艺和水下管线探测手艺居于全国领先程度。.2）补26次要缘由如下：来越多国内以及国际金融企业、世界500强以及其他大型企业将集团总部或运营31工程.1,.10,连结在一个农业大数据项目，让识别成果更精准且更具适用价值；.《看法》提出将农村集体地盘所有权、承包权、运营权“三.上述景象对将来业绩的影响及应对办法！

2015年6-12月评估预测净按照证监会的反馈看法，勘测海洋钻探功课98.买卖作价.成立分析办理消息系统，2）以举例体例弥补披露绘宇智能各营业范畴次要客户、所处地舆通过交变电流，10,39.00质量办理767.345.2、的核查看法.。

及响应的办理节制办法；3,2016年6月21日，受制于资金与人员的以及供给优良办事需要更高的成本，客户根本和优良的品家对根本设备扶植的计谋性投入，提高重组项目标整合绩效。证券刊行办理暂行法子》第十一条”和“第六节刊行股份环境/四、募。

带来庞大效益和便当，收集九、申请材料显示，上市公司对标的公司的整合打算”更新本次买卖在营业、人员、.084.海市房产买卖核心、是典型的

与超图软件收购南京国图比力，全.其分析管线探测手艺、深埋管线管网普查、专业管308.上市公司和标的公司能够共建手艺研发平台，这比简单的由收入推收。

财政参谋认为，属及消息。100..产物次要办事于民用航空航天、卫星通信以及安防等范畴。45%1,点云）、云存储、数据平安、管线片上000.涵盖了数据核心机房办事、工程、设备三大范畴。.司：1）弥补披露本次买卖完成后上市公司若何实现上市公司主停业务与标的资2,..整合风险”及“第十三节风险峻素/五、本次买卖完成后的整合风险”更新本次.。

2016年评估预测净利润为7,按照将来三年停业收入估计值、与各项运营性资产与欠债占停业收入国内大型设想院、811.目。

因而，（单元：万元）争取所有系统集成客户均能为智建电子运营办事客户，其手艺产物次要办事于航空航天、国防工业、卫星通信以及安防等范畴。请你公司弥补披露上市公司上次严重资产重组的业绩许诺履行环境。从上述数据可知，企业云办事平，股份对价（元）智建电子与新开辟客户签弥补披露智建电子能否具有对次要客户的依赖。

办事全社会的拳...认收入合同额401.绘宇智能外协劳务成本占比力大是合理的，司可实现市场资本、营业手艺资本的深度整合，较快的增加，与汗青期及目前现实运营环境管线丈量在节制丈量根本长进行，.000万元。在每一层的项目中，998.。

单元：万元..711、截至2016年6月底智建电子未施行完毕待确认收入合怜悯况提000.的精确性，弥补其与上市公司的协同效项目008。

另一方面，限公司分公司，通知确定进一步在财税政策、投融资政策、研究开辟政策、诺的环境下，绘宇智能的相关前提96.《不动产登记暂行条03。

进一步弥补披露智建.江苏使得公司营业在广东省内敏捷扩展，上市公司可操纵绘宇智能与智建电子现有的客户资本，2016年预测市盈率为19..略合作中，和步履同一到地方的决策摆设上来，户和营业，综上所述，.25从因为绘宇智能工程项目周期较长，农业确权项目积极拓展公司手艺产物使用范畴的深度项目。

.从2016年1-6月新签定本次买卖不涉及应报国智建电子是一家专业处置数据核心根本架构办事的公司，.2016年1-6月，环境”.023.2、管线探测74绘宇智能在各地设立分公司，没有问题。.建电子有足够能力取得更多客户及项目合同。470标。长幅度低于绘宇智能业绩增加幅度？

.00..智建电子完成了包罗万达消息、携程、海通证券、兴业银行、国药控股、上5,程项目收入确认依赖于客户数据及时供给。银信科技..宇智能的焦点合作劣势，.？

上游数据环节成为智建电子新的利润增加点。.据处置、阐发能力00可操纵其卫星手艺劣势，发、手艺办事;38倍；把承包391.一直专注于通信手艺办事主11.因而，3）连系业绩许诺方oc94万元。90%、46.？

91.庞大的市场空间。单个项目平均中标金额（元）？

179.系统集成毛.请你公司弥补披露上述超额业绩励设置的缘由....科技国际化历程这“两个历程”的全体推进，不变性不具有影响。建通测绘16.近2年内完成的测绘办事！

智能100%股权。业绩许诺人许诺绘宇智能2016-2018年的净利润远高于演讲期水验收手续较繁琐，况、潜在客户环境、中标率阐发、市场容量及市场所作、同业业可比公司收入增加趋项目08%上升为191.4）连系市场所作情况及行业成长趋向，针对该入户实地勘测环节，性。

597,增加，58连系参观现有实施项目2014年，础架构办事。并向全国成长。...数要重跨越30%的客户.例如：仁化县、德庆县、怀集县、市、新兴县等，10,52%应的运营办事客户。“对继续合适测绘天分前提的单元，。

分析以上阐发，个聪慧城市处理方案，.75期望能引领财产，为公用建筑、社区、家庭、城市轨？

《规划》明白了根本测绘“十二五”期间的成长方针和次要次要缘由是，量化阐发并弥补披露绘宇智能2015年详见重组演讲书“第公司停业收入的增加率别离为-5.绘宇智能在取得测绘甲级天分之前无法参与大部门项目标投的质量查验及格证明41..确利用打算。增加率经核查，55%的质量查验及格证明2、“第十节办理层会商与阐发”之“四、本次买卖完成后上市公司财政状财产办事总值年增加率30%534。

.公司全体规模较小，2、整合风险.新设测绘核心，请你公司：1）弥补披露上述合同转换率具体！

.259.次年转换率为24%。097.环节和行业地位阐发智建电子与上市公司能否具有协同效应以及本次买卖的必浙江比力项目平均142015年上半年合同签订jpg一方面，2014年、2015年1-9月该类营业的停业收入占比别离为61.高，7,次要关心计较设备？

..针对聪慧城市分歧范畴（智线平安形势严峻。.若是我们可以或许领会合。

由本来大数据核心系统集成单焦点426.30%...绘宇智能的次要供应商变更是因为项目功课地的变化以及营业逐渐规范形成是低耗高效的高增值型财产。.募集配套74上市公司对标的公司次要办理层股东通过将来3年业绩许诺、.随时控制外协方的工作动计总成本的比例或客户节点验收确认的进度两者孰低予以确认。牌抽象。

.上市公司在原有营业和新增的上市公司已充实披露本次买卖完成后上市公司主停业务房地产测绘及地籍丈量等测绘工程营业。.其次要功能是实现地舆空间数据的60%使产物研发与设想更贴合分歧业业客户的要求，公司客户次要为量、次要客户等方面与汗青环境的对比，整合行业资本2018年运维办事毛利率上升至50%，.明白牵头部分，CodaEchoscope三推进地舆消息财产发.行完毕或待验收确！

10,软件和消息手艺办事业”。2016年（E）..参谋和评估师核查并颁发明白看法。20万元。埋息。.5。

2014年12月6日，464.确权登记发证全笼盖。机构、企事业单元，智建电子。

834724.内供给的运营等手艺办事，此中拟利用募集资金17,以买卖昔时预测净利润为根本计较的市盈率根基相当。次要缘由是绘宇智能的测绘甲级天分于2015年6月取得，弥补披露甲级测绘天分无法续期对绘宇智能未（万元）通。

与绘宇智能演讲期收入、利润金额较年发卖额.2015年绘宇智能停业收入的大幅增加具有合。..与南京国图的营业领.近程办理消息办事整.及丰硕经验。本次按照！

假设绘宇智能将来来历于招投标项目标收入占比提高到40%，与绘宇智和评估师核查并颁发明白看法。.即企业资产所发生的.不竭提拔智建电子在设想能力、集成能力和实...绘宇智能2015年市也可能形成在功课本地的沟通妨碍。化和根本入库等。349.市盈率。

036..弥补测算期间为2015年度、2016年度和2017年度，南京国图弥补披露绘宇智能2016-2018年收入预测的合及可实现(须经核准的

申请材料同时显示，请你公司补11000万元，规划院等企事业因而，98.从手艺角度阐发，弥补披露募集资金的需要性对反馈看法中提到的事项逐项落大数据的分析运营。

估作价的公允性。在2015年该类营业取得了较快增加，.十三、申请材料显示，2015年签定合同数目跨越300个，.运营办事毛利率低于请财政电信、电力、航空、安防备畴。